ماهي شركات الداو جونز وكيف يمكن الاستثمار بها؟
مؤشر داو جونز الصناعي هو أحد أكثر المؤشرات شهرة وتأثيراً في الأسواق المالية العالمية. يضم هذا المؤشر 30 شركة رائدة في الولايات المتحدة، والتي تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي. تعتبر الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز من بين أكبر وأكثر نجاحاً في البلاد، وأدائها يعكس إلى حد كبير الصحة الاقتصادية العامة للولايات المتحدة، ولكن ماهي شركات الداو جونز؟ وما هي الطرق التي يمكن من خلالها الاستثمار بها؟
ما هو مؤشر الداو جونز؟
يعد مؤشر الداو جونز واحدًا من أبرز المؤشرات الأمريكية، حيث يتكون من 30 سهمًا بارزًا مدرجة في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك.
يتغير تكوين مؤشر الداو جونز بتطور الاقتصاد الأمريكي. فقد تُستبعد شركة ما إذا تراجعت أو فقدت دورها الرئيسي، ويحل محلها شركة أخرى. ويستثني المؤشر شركات النقل والقطاع العام.
يرتكز حساب قيمة المؤشر على متوسط أسعار أسهم الشركات الـ30 مقسومة على قاسم ثابت. ويؤدي تغير سعر أي سهم إلى تغير قيمة المؤشر بالضبط بنفس العدد من النقاط. وبذلك فإن مؤشر الداو جونز هو متوسط حسابي مرجح، بعكس مؤشر S&P 500 الذي يعكس القيمة السوقية للشركات المكونة له.
ماهي شركات الداو جونز؟
يتكون مؤشر الداو جونز اليوم من 30 سهم، والأسهم الثلاثين التي تشكل مؤشر داو جونز هي:
- سهم شركة 3M
- سهم شركة American Express
- سهم شركة Amgen
- سهم شركة Apple
- سهم شركة Boeing
- سهم شركة Caterpillar
- سهم شركة Chevron
- سهم شركة Cisco Systems
- سهم شركة Coca-Cola
- سهم شركة Disney
- سهم شركة Dow
- سهم شركة Goldman Sachs
- سهم شركة Home Depot
- سهم شركة Honeywell
- سهم شركة IBM
- سهم شركة Johnson & Johnson
- سهم شركة Intel
- سهم شركة JP Morgan Chase
- سهم شركة McDonald’s
- سهم شركة Merck
- سهم شركة Microsoft
- سهم شركة Nike
- سهم شركة Procter & Gamble
- سهم شركة Salesforce
- سهم شركة Travellers
- سهم شركة UnitedHealth
- سهم شركة Visa
- سهم شركة Walgreens
- سهم شركة Walmar
اقرأ أيضاً: ما هي الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي؟
ما الذي يحرك سعر الداو جونز؟
بشكل عام، هناك 5 عوامل أساسية تحرك سعر المؤشر، وهي:
1-قوة الدولار
تؤثر قوة الدولار الأمريكي على أداء مؤشر الداو جونز لسوق الأسهم الأمريكية، وعادةً ما يكون للدولار القوي تأثير إيجابي على المؤشر، حيث يرتفع سعره كنتيجة لذلك.
في المقابل، يكون لضعف الدولار تأثير سلبي على مؤشر الداو جونز، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته.
2-تقارير توزيعات الارباح
مثل أسعار الأسهم العادية، تؤثر تقارير الأرباح المالية للشركات المكونة لمؤشر الداو جونز بشكل كبير على أداء هذا المؤشر.
بشكل عام، تؤدي الأرباح القوية للشركات الرئيسية والمؤثرة في المؤشر إلى ارتفاع قيمة مؤشر الداو جونز. في المقابل، تقارير الأرباح الضعيفة لهذه الشركات الكبرى غالباً ما تتسبب في انخفاض قيمة المؤشر.
3-الأحداث الاقتصادية
لا يقتصر تأثير الشركات المكونة لمؤشر الداو جونز عليه فحسب، بل أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية الكلية لها دور رئيسي أيضا، كما أن أي عوامل جيوسياسية تؤثر على قوة الدولار الأمريكي ستنعكس بالتالي على أداء مؤشر الداو جونز، فارتفاع قيمة الدولار مثلاً من شأنه أن يدعم ارتفاع المؤشر، بينما ضعف الدولار قد يؤدي إلى انخفاض المؤشر.
4- قيمة أسهم شركات داو جونز
بما أن مؤشر الداو جونز يتكون من مجموعة من الشركات المدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك، فإن أسعار أسهم هذه الشركات تؤثر بشكل مباشر على قيمة المؤشر.
وبما أن المؤشر مرجح بالسعر، فإن الشركات ذات أسعار الأسهم الأعلى لها تأثير أكبر على قيمة المؤشر مقارنة بالشركات ذات أسعار الأسهم الأقل، نظرًا لأنها تحتل وزنًا أكبر في تكوين المؤشر.
5- الأخبار
من المعروف أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية الكلية لها تأثير كبير على تحركات مؤشر الداو جونز. إلا أن الأخبار والتقارير الإعلامية الواسعة الانتشار، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تلعب دوراً مهماً أيضاً في التأثير على سعر هذا المؤشر.
فالأنباء المتعلقة بإعلانات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، والتغييرات في السياسات المالية الفدرالية، بالإضافة إلى التقارير الإخبارية الكبرى حول أحداث مثل جائحة كوفيد-19 أو العمليات الانتخابية، تؤدي جميعها إلى تحريك قيمة مؤشر داو جونز بشكل ملموس.
كيف تستثمر في مؤشر داو جونز؟
إن كنت تبحث عن طريقة للاستثمار في ها المؤشر، فيمكن القول بأنه يمكنك شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتبع سعر هذا المؤشر، هذا يعني أنك تشتري في الواقع منتجًا مالياً يرتبط بأداء مؤشر الداو جونز.
بهذه الطريقة، لن تكون قادرًا على التداول بالسعر الحالي للمؤشر مباشرة ولكن بسعر صندوق الاستثمار المتداول، المحسوب على أساس صافي قيمة الأصول. بعض الأمثلة البارزة لهذه الصناديق المتداولة هي:
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
- iShares Dow Jones US ETF (IYY)
- ProShares Ultra Dow30 (DDM)
هذا النوع من الاستثمار يتيح للمستثمرين طويلي الأجل التعرض الشامل لمؤشر الداو جونز من خلال صفقة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن التداول على صناديق الداو جونز المتداولة باستخدام الرافعة المالية عبر عقود الفروقات. ومع ذلك، يجب الحذر حيث أن هذا يوفر سيولة أقل وفروق أسعار أكبر مقارنة بالتداول المباشر على المؤشر نفسه. كما أن التداولات بالرافعة المالية قد تؤدي إلى أرباح أو خسائر تفوق بكثير قيمة الهامش المستخدم.
في الختام، إذا أردتم معرفة المزيد عن التداول في البورصات العالمية والحصول على التوصيات والاستشارات يمكنكم التواصل معنا مباشرةً عن طريق الواتساب.
كما يمكنك الاطلاع على آخر الأخبار والتحليلات بزيارة صفحتنا على الفيسبوك
