أهم الاسهم لتداول مصادر الطاقة لعام 2022
يتكون قطاع الطاقة من شركات تركز على استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز والموارد المتجددة حول العالم. تشمل أسهم قطاع الطاقة شركات المنبع التي تشارك بشكل أساسي في التنقيب عن احتياطيات النفط أو الغاز ، مثل Devon Energy Corp. وتشمل شركات المصب Marathon Petroleum Corp. ، التي تقوم بتكرير ومعالجة منتجات النفط والغاز لتسليمها إلى المستهلكين.
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. قفزت أسعار نفط خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل (110.21 دولارًا للبرميل اعتبارًا من 28 مايو 2022) ، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
لقد تفوقت أسهم مصادر الطاقة ، كما يمثلها صندوق التداول في البورصة (ETF) – قطاع الطاقة المحدد (SPDR ETF (XLE – بشكل كبير في أداء السوق الأوسع.. حيث سجلت عائدًا إجماليًا بنسبة 59.28٪ خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بمؤشر Russell 1000 العائد الإجمالي -10.95٪.
فيما يلي أهم ثلاثة أسهم مصادر الطاقة ذات القيمة الأفضل ، والأسرع نموًا ، والأكثر قوة دفع.
أفضل أسهم قطاع الطاقة ذات القيمة
هذه هي أسهم مصادر الطاقة ذات أدنى نسب السعر إلى الأرباح (P / E) لمدة 12 شهرًا. نظرًا لأنه يمكن إرجاع الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء.. فإن نسبة السعر إلى العائد المنخفضة تظهر أنك تدفع أقل مقابل كل دولار من الأرباح المتولدة.
شركة ماراثون بتروليوم Marathon Petroleum Corp : هي شركة لتكرير النفط الخام. من خلال خدمة العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تقوم الشركة بتكرير المنتجات البترولية وتزويدها ونقلها وبيعها.
APA Corp: هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. لديها عمليات في الولايات المتحدة ، والصحراء الغربية لمصر ، وبحر الشمال في المملكة المتحدة. كما أن لديها فرص استكشاف قبالة سواحل سورينام Suriname . وأعلنت الشركة في منتصف مارس أنها أغلقت صفقتين حققتا صافي عائدات بنحو مليار دولار.
في 7 مارس ، باعت الشركات التابعة للشركة الأصول العاملة في حوض ديلا وير Delaware بحوالي 805 مليون دولار. في 11 مارس ، باعت إحدى الشركات التابعة للشركة 4 ملايين سهم من الأسهم العادية Kinetik من الفئة A مقابل عائدات صافية قدرها 224 مليون دولار.
Diamondback Energy Inc: هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي. وهو يركز على الاستحواذ على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي البرية وتطويرها واستكشافها في حوض بيرميان Permian Basin . أعلنت الشركة مؤخرًا أنها وافقت على الاستحواذ على جميع الوحدات المشتركة المملوكة ملكية عامة.. والتي تمثل مصالح الشركاء المحدودين في Rattler Midstream LP التي لا تمتلكها بالفعل.
أسهم قطاع الطاقة الأسرع نموًا
هذه أكبر أسهم مصادر الطاقة وفقًا لتصنيف نموذج النمو الذي يسجل الشركات بناءً على ترجيح 50/50 لأحدث نسبة نمو في الإيرادات ربع سنوية على أساس سنوي.. وآخر أرباح ربع سنوية لكل سهم (EPS) نمو. تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة.
لذلك ، فإن تصنيف الشركات وفقًا لمقياس نمو واحد فقط يجعل الترتيب عرضة للشذوذ المحاسبي لهذا الربع (مثل التغييرات في قوانين الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل أحد الأرقام أو الآخر غير ممثل للأعمال بشكل عام.
تم استبعاد الشركات التي لديها معدل نمو في العائد على السهم أو في الإيرادات يزيد عن 2500٪ على أنها قيم متطرفة.
Marathon Oil Corp : هي شركة طاقة مستقلة تركز على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تقع عمليات الشركة في أربعة من أهم شركات الموارد في الولايات المتحدة – إيجل فورد ، وباكن ، وستاك / سكوب ، وبيرميان – بالإضافة إلى العمليات في غينيا الاستوائية.
أعلنت الشركة في أواخر أبريل أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.08 دولار لكل سهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا عن آخر توزيعات أرباح ربع سنوية للشركة. كان توزيع الأرباح مستحق الدفع في 10 يونيو 2022 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 18 مايو.
Coterra Energy Inc: هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتركز عملياتها على حوض بيرميان ، وصخور مارسيلوس ، وحوض أناداركو.
ConocoPhillips: هي شركة طاقة مستقلة تعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تستكشف الشركة وتنتج وتنقل النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والقار.
مخزونات الطاقة ذات الزخم الأكبر
هذه هي أسهم مصادر الطاقة التي حققت أعلى إجمالي عائد خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
Devon Energy: شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. تركز عملياتها على خمسة مجالات أساسية: حوض ديلاوير ، إيجل فورد ، حوض أناداركو ، حوض نهر بودر ، وحوض ويليستون. أعلنت الشركة في أوائل شهر مايو أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح ثابتة زائد متغيرة قدرها 1.27 دولار لكل سهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27٪ عن الربع السابق. يستحق توزيع الأرباح في 30 يونيو 2022 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 13 يونيو 2022. وقالت ديفون إنيرجي أيضًا إنها توسع برنامج إعادة شراء أسهمها بنسبة 25٪ إلى 2.0 مليار دولار. تم تمديد البرنامج حتى 4 مايو 2023.
Occidental Petroleum Corp: هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تستكشف الشركة وتنتج النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي. كما تقوم بنقل وتخزين النفط والغاز الطبيعي وتصنيع الكيماويات الأساسية والفينيل.
هل أسهم الطاقة استثمار جيد
تتأثر أسهم الطاقة بشدة بالتغيرات الجيوسياسية. نظرًا لأن الأسهم تتداول بشكل كبير مع سعر النفط الخام ، فقد تتحول أرباحها وأسعار أسهمها بشكل كبير دون إشعار يذكر وأحيانًا تتعارض مع السوق ككل. لهذا السبب ، ضع في اعتبارك أسهم الطاقة استثمار جيد عندما تسجل الشركة أرباحًا قوية وثابتة في فترة تنخفض فيها سلع الطاقة مثل النفط.
هل هذا هو الوقت المناسب لشراء أسهم النفط
تأثرت أسعار النفط بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا. مع شح إمدادات النفط ، ارتفعت أسهم الطاقة. قد يكون من المغري شراء أسهم النفط بسبب الاضطرابات في سوق النفط والارتفاع الأخير في سعر البرميل ، لكن تذكر أن السبب الرئيسي وراء تحرك النفط كثيرًا هو الحرب ، وهو أمر يصعب التنبؤ به. بدلاً من محاولة تحديد وقت سوق النفط ، اختر الشركات ذات النمو الجيد والتي تكون في وضع يمكنها من الاستمرار في تقديم قيمة للمساهمين بغض النظر عما يحدث يومًا بعد يوم.
هل يستحق الاستثمار في الطاقة البديلة
تعد الطاقة البديلة قطاعًا مثيرًا للاهتمام ، ولكن كن على دراية بأنها لا تتحرك على قدم وساق مع الطاقة التقليدية. سجلت iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ، عند مقارنتها مع ETF من Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) ، عائدًا لمدة ستة أشهر بنسبة -9.64٪ .
في حين ارتفعت UCO بنسبة 161.85٪. كمعيار ، انخفض مؤشر Vanguard Total World Stock Index (VT) بنسبة 12.44٪. لذلك ، على الرغم من أن الطاقة البديلة تفوقت على السوق ككل ، إلا أنها كانت ضعيفة بشكل كبير مقابل ETF للنفط.
ومع ذلك ، يمكن للمرء أن يجادل بأن هذا هو الوقت المناسب للنظر في استثمارات الطاقة البديلة لأن القطاع قد تضرر من البيئة الاقتصادية ، ويمكن للمستثمرين العثور على قيمة جيدة في الشركات الفردية.
في الختام
سيستخدم الناس دائمًا الطاقة ويحتاجون إليها. أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا موجات صادمة في سوق الطاقة ، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الطاقة ، تبدو بعض الشركات مستعدة لأن تكون استثمارات جديرة بالاهتمام ، حتى لو ارتفع سعر أسهمها بشكل كبير في النصف الأول من عام 2022.
هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .
للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
مقالات ذات صلة:
