استراتيجيات تداول العقود الآجلة
يستطيع المستثمرون تداول العقود الآجلة للمضاربة أو التحوط على اتجاه سعر سلعة أو ورقة مالية أو أداة مالية. للقيام بذلك ، يقوم المتداولون بشراء عقد آجل ، وهو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل.
ظهرت العقود الآجلة في منتصف القرن الـ19 وهذا سمح لمزارعي الحبوب بيع القمح للتسليم الآجل.
تداول العقود الآجلة يوفر للمستثمرين وسيلة سريعة و فعالة من جهة التكلفة للوصول لأسواق المال و السلع العالمية.
أساسيات تداول العقود الآجلة
كما يوحي اسمه ، فإن العقد الآجل هو أداة مالية يوافق من خلالها المشتري والبائع على التعامل مع أصل بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي. بالرغم أن العقود الآجلة توفر الفرصة لتسليم أحد الأصول لكن معظمها لا يؤدي إلى التسليم المادي بل يتم استخدامه من قبل المستثمرون للمضاربة على سعر الورقة المالية أو مخاطر التحوط في المحفظة.
يستطيع التجار المضاربة على مجموعة كبيرة من الأوراق المالية و السلع عن طريق تداول العقود الآجلة. أسواق العقود الآجلة الرئيسية تشمل مؤشرات الأسهم والطاقة و العملات و العملات الرقمية و أسعار الفائدة و الحبوب و الغابات و الثروة الحيوانية.
معظم العقود الآجلة يتم تداولها عن طريق بورصات مركزية مثل مجلس شيكاغو للتجارة و بورصة شيكاغو التجارية. يقدم العديد من وسطاء العملات المشفرة ، مثل Binance ، عقودًا آجلة دائمة – عقد بدون تاريخ انتهاء – مما يسمح للمتداولين بعدم القلق بشأن شهر انتهاء الصلاحية.
اختيار منصة تداول العقود الآجلة
يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم أثناء عملهم من خلال اختيار منصة تداول العقود الآجلة. ولكن ما هي المعايير التي يجب أن تبحث عنها عندما تقرر أحدها؟ إليك بعض الأشياء التي يجب أن تتأكد من أن النظام الأساسي الخاص بك يمكنه فعلها من أجلك:
سهل الاستخدام
يقدم أنواع أوامر متعددة للمساعدة في إدارة المخاطر
لها رسوم وعمولات تنافسية
قد يرغب المتداولون بالحصول على منصة توفر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات API للسماح بوظائف التداول الخوارزمية. يجب على المتداولين النشطين اختيار منصة العقود الآجلة مع تطبيق التداول على الهاتف المحمول الذي يتيح لهم تنفيذ الصفقات وإدارة المراكز أثناء التنقل.
معظم شركات السمسرة و منصات التداول عبر الإنترنت تتمتع بالقدرة على الوصول إلى تداول العقود الآجلة. سوف تحتاج إلى طلب و الحصول على الموافقة كي تبدأ التداول في هذه الأسواق.
تطوير خطة تداول العقود الآجلة
كما هو الحال مع تداول الأسهم أو الأصول المالية الأخرى ، من المهم للمستثمرين تطوير خطة لتداول العقود الآجلة تحدد استراتيجيات الدخول والخروج بالإضافة إلى قواعد إدارة المخاطر.
إذا استخدم المتداول التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول ، فقد يقرر فتح صفقة طويلة الأجل على إشارة التقاطع الذهبي – عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. يمكن أن تتضمن خطة التداول أيضًا أمر إيقاف خسارة يتم وضعه أقل من سعر الدخول بنسبة 5٪ لإدارة مخاطر الجانب السلبي.
من ناحية أخرى ، فإن خطة تداول العقود الآجلة التي تتمحور حول التحليل الأساسي قد تولد إشارات شراء أو بيع بناءً على تقارير مخزون المحاصيل أو الطاقة. على سبيل المثال ، قد يقوم المتداول ببيع عقد آجل للنفط إذا نمت مخزونات النفط الأسبوعية بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون. بالطبع ، قد يدمج بعض المتداولين كلاً من التحليل الفني والأساسي في خطة تداول العقود الآجلة.
بشكل عام ، هناك ثلاث خطط تداول مستقبلية:
طويل.. شراء العقود الآجلة و الربح عندما ترتفع الأسعار.
قصير.. بيع العقود الآجلة و الربح عندما تنخفض الأسعار.
السبريد.. قم بشراء عقود آجلة مختلفة وأرباح في نفس الوقت عندما يتسع فرق السعر النسبي (أو يضيق). يمكن أن تكون هذه على نفس الأساس ولكن باستخدام تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة ، أو في العقود الآجلة في منتجين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا مثل النفط الخام والبنزين.
أسواق العقود الآجلة للتداول
يتم سرد العقود الآجلة في كثير من المنتجات المختلفة التي تشمل فئات الأصول المختلفة . و الأكثر شيوعًا ما يلي:
مؤشرات الأسهم ، مثل S&P 500 أو Nasdaq 100
السلع الصلبة مثل المعادن النفيسة
السلع اللينة ، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل الماشية أو المحاصيل
الطاقة ، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي
العملات ، بما في ذلك أزواج مثل EUR / USD أو GBP / JPY
سندات الخزانة مثل سندات الحكومة الأمريكية ومعدلاتها
التشفير ، بما في ذلك البيتكوين والإيثر
خطوات كيفية تداول العقود الآجلة
فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يجب عليك اتباعها لبدء تداول العقود الآجلة:
افهم كيف يعمل. تداول العقود الآجلة ليس بالضرورة هو نفسه التداول العادي. هذا بسبب وجود تعقيدات ستحتاج إلى فهمها ، بما في ذلك كيفية عمل العقود والتوقعات كمشتري أو بائع وتواريخ انتهاء الصلاحية.
تعرف على المخاطر. هناك بعض المخاطر الكامنة في تداول العقود الآجلة والتي لن تجدها في أي مكان آخر. من بين هذه الحساسية السعرية والتداول بالهامش ، مما يعني أنك تستخدم الرافعة المالية أو رأس المال المقترض لإجراء تداولاتك.
اختر السوق الخاص بك. هل ستتداول في العقود الآجلة للأسهم أو السلع؟ أم أن العقود الآجلة للعملة ومعدلات الفائدة تثير اهتمامك؟ إذا كنت مهتمًا بالأسواق الدولية ، فقد ترغب في التفكير في العقود الآجلة للسندات والخزينة. لكن هذه ليست تجارة العقود الآجلة. في الواقع ، هناك مجموعة كبيرة من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها.
أخيرًا ، اختر منصة التداول الخاصة بك. تذكر النصائح التي أبرزناها أعلاه حول اختيار أفضل ما يناسبك واحتياجاتك في التداول.
في النهاية
العقود الآجلة هي عقود مشتقة تتيح لك المضاربة على السعر المستقبلي لبعض الأصول أو السلع ، أو تتيح لك التحوط ضد المراكز الحالية. نظرًا لأنها تستخدم الرافعة المالية ، يمكن للعقود الآجلة تضخيم رهاناتك ، مما يؤدي إلى عوائد أكبر ، ولكن أيضًا خسائر أكبر.
لبدء تداول العقود الآجلة ، ستحتاج إلى العثور على وسيط يتيح لك الوصول إلى هذه الأسواق ثم الحصول على الموافقة.
هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم أو الطلاع على كافة الخدمات التي نقدمها والتي ستساعدك في تحقيق طموحاتك !
للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
