استراتيجيات الفوركس

استراتيجية الاستثمار الجريء

تشير استراتيجية الاستثمار الجريء عادةً إلى أسلوب إدارة المحافظ الذي يحاول تعظيم العوائد. من خلال اتخاذ درجة أعلى نسبيًا من المخاطر. تؤكد استراتيجيات تحقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​عادةً على زيادة رأس المال كهدف استثماري أساسي. بدلاً من الدخل أو سلامة رأس المال. وبالتالي، فإن مثل هذه الاستراتيجية سيكون لها توزيع للأصول مع ترجيح كبير في الأسهم وربما تخصيص قليل أو معدوم للسندات أو النقد.

عادة ما يُعتقد أن استراتيجيات الاستثمار الجريئة مناسبة للشباب الذين لديهم محافظ ذات أحجام أصغر. نظرًا لأن أفق الاستثمار الطويل يمكّنهم من تجاوز تقلبات السوق. ولأن الخسائر في وقت مبكر من حياتهم المهنية يكون لها تأثير أقل من لاحقًا. فإن مستشاري الاستثمار لا يعتبرون هذه الاستراتيجية مناسبة لأي شخص آخر غير البالغين الشباب ما لم يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على جزء صغير فقط من مدخرات المرء. بغض النظر عن عمر المستثمر، ومع ذلك فإن التسامح مع المخاطر هو شرط أساسي مطلق لاستراتيجية استثمار قوية.

ما هي استراتيجية الاستثمار الجريء

تعتمد استراتيجية الاستثمار الجريء على الوزن النسبي لفئات الأصول عالية المكاسب وعالية المخاطر، مثل الأسهم والسلع داخل المحفظة.

على سبيل المثال، المحفظة (أ) التي تحتوي على 75٪ من الأسهم المخصصة للأسهم. و 15٪ من الدخل الثابت، و 10٪ من السلع تعتبر شديدة العدوانية. حيث أن 85٪ من المحفظة موزونة على الأسهم والسلع. ومع ذلك، فإنها ستظل أقل عدوانية من المحفظة “ب”. التي تحتوي على تخصيص أصول بنسبة 85٪ من الأسهم و 15٪ للسلع.

حتى ضمن عنصر حقوق الملكية في المحفظة القوية، يمكن أن يكون لتكوين الأسهم تأثير كبير على ملف المخاطر الخاص بها. على سبيل المثال، إذا كان مكون حقوق الملكية يتكون فقط من الأسهم الممتازة. فسيتم اعتباره أقل خطورة مما لو كانت المحفظة تحتفظ فقط بأسهم ذات رأس مال صغير. إذا كان هذا هو الحال في المثال السابق، فيمكن القول إن المحفظة “ب” أقل عدوانية من المحفظة “أ”، على الرغم من أنها تمتلك 100٪ من وزنها في الأصول العدوانية.

هناك جانب آخر لاستراتيجية الاستثمار الجريء يتعلق بالتخصيص. الاستراتيجية التي تقسم ببساطة كل الأموال المتاحة بالتساوي إلى 20 سهمًا مختلفًا يمكن أن تكون استراتيجية شديدة الجرأة، ولكن تقسيم كل الأموال بالتساوي إلى 5 أسهم مختلفة فقط سيكون أكثر قوة.

قد تتضمن استراتيجيات الاستثمار العدوانية أيضًا استراتيجية دوران عالية، تسعى إلى مطاردة الأسهم التي تظهر أداءً نسبيًا عاليًا في فترة زمنية قصيرة. قد يؤدي معدل الدوران المرتفع إلى تحقيق عوائد أعلى، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف المعاملات مما يزيد من مخاطر ضعف الأداء.

استراتيجية جريئة للاستثمار وإدارة نشطة

تحتاج الاستراتيجية العدوانية إلى إدارة أكثر نشاطًا من استراتيجية “الشراء والاحتفاظ” المحافظة، حيث من المحتمل أن تكون أكثر تقلباً وقد تتطلب تعديلات متكررة، اعتمادًا على ظروف السوق. كما ستكون هناك حاجة إلى مزيد من إعادة التوازن لإعادة تخصيصات الحافظة إلى مستوياتها المستهدفة. يمكن أن يؤدي تقلب الأصول إلى انحراف المخصصات بشكل كبير عن أوزانها الأصلية. يؤدي هذا العمل الإضافي أيضًا إلى دفع رسوم أعلى لأن مدير المحفظة قد يتطلب المزيد من الموظفين لإدارة جميع هذه الوظائف.

شهدت السنوات الأخيرة معارضة كبيرة لاستراتيجيات الاستثمار النشط. قام العديد من المستثمرين بسحب أصولهم من صناديق التحوط، على سبيل المثال، بسبب ضعف أداء هؤلاء المديرين. بدلاً من ذلك، اختار البعض وضع أموالهم مع مديرين سلبيين. يلتزم هؤلاء المديرون بأساليب الاستثمار التي غالبًا ما تستخدم إدارة أموال المؤشرات للتناوب الاستراتيجي. في هذه الحالات، غالبًا ما تعكس المحافظ مؤشر السوق.

تمنى أن تكون هذه المقالة قد أجابتك عن جميع استفساراتك بخصوص الاستثمار والاستراتيجيات من أجله، وإذا كان لديك أي استفسار لا تتردد أبداً في التواصل معنا للإجابة عن جميع استفساراتك ومساعدتك، يمكنك التواصل معنا من هنا

وكما بإمكانك أيضاً التواصل معنا عن طريق الواتساب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى