البلاديوم والبلاتين، أيهما أفضل للاستثمار؟
إذا كان البلاديوم والبلاتين يتشابهان كثيراً ويتشاركان في العديد من الاستخدامات نفسها، فما هو المعدن الذي يعد الخيار الأفضل للاستثمار فيه؟
يفكر معظم المستثمرون في الذهب والفضة عند التفكير في شراء السبائك المادية. كلا المعدنين معروفان في جميع أنحاء العالم ويظلان مشهورين في الاقتصاد الحديث مع أدوات الاستثمار المختلفة. لكن البلاديوم والبلاتين معدنان ثمينان آخران لم تتم مناقشتهما في كثير من الأحيان – ومع ذلك لا يزالان قيّمين للغاية.
كان البلاتين الذي كان يُعرف سابقاً باسم “الذهب الأبيض”، ذا قيمة عالية ومرغوب فيه نظراً لمجموعته الواسعة من الاستخدامات. المعدن شديد المقاومة للبقع، وهو ناعم وقابل للطرق ويمكنه الارتباط بسهولة بالعناصر الأخرى نظراً لموقعه في منتصف الجدول الدوري. غالباً ما يميل البلاتين إلى الحصول على سعر أعلى للأونصة من الذهب نظرًا لندرته بعدة درجات.
تعد جنوب إفريقيا وروسيا موطناً للغالبية العظمى من مناجم البلاتين في العالم. مثل البلاتين، يستخدم البلاديوم على نطاق واسع في صناعة الإلكترونيات وفي التقنيات الأحدث الهامة مثل خلايا الوقود. يعد البلاديوم أكثر ندرة من الذهب بـ 30 مرة – وغالباً ما يعطي المعدن مستويات قياسية جديدة مع تطور السوق. بينما يشبه البلاديوم البلاتين فهو أخف وزناً بكثير. نتيجة لذلك، يتمتع البلاديوم باستخدام أكبر في حفلات الزفاف للأشخاص المهتمين بمزيد من الراحة مع تقليل الوزن الزائد على الإصبع قدر الإمكان.
مقارنة استثمارات البلاديوم والبلاتين
البلاديوم والبلاتين موجودان منذ آلاف السنين ولكنهما اقتحما السوق على مدار السنوات العديدة الماضية. كلا المعدنين متشابهان ولكن لهما بعض الفروق الملحوظة التي يجب على المستثمرين فهمها.
الندرة: يفوز البلاديوم
البلاتين أندر من الذهب أو الفضة. العرض العالمي للمشاريع المعدنية سيكون حوالي 1/10 من الذهب. إذا توقف تعدين الذهب اليوم، فسيستمر العرض الحالي لمدة 25 عاماً تقريباً. سيستمر إمداد العالم من البلاتين لمدة عام واحد فقط إذا توقف التعدين. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن البلاديوم لا يزال أكثر ندرة بنحو 15 مرة من البلاتين.
يتم تعزيز ندرة واستحسان البلاديوم من خلال استخدامه في إنتاج معدات طب الأسنان وللمكونات في الساعات الفاخرة. يجب على المستثمرين المهتمين بأندر المعادن (والأسعار المغرية التي تلي ذلك) اختيار البلاديوم في عام 2022.
استقرار السعر: يفوز البلاتين
تاريخياً، تداول البلاتين أعلى من الذهب. في الذاكرة الحديثة، حافظ المعدن الأبيض على سعر نقطي منخفض (وانجرف كثيراً إلى ما دون البلاديوم). ومع ذلك، فإن البلاتين أقل تطايراً من البلاديوم بسبب عملية تعدين المعدن. يأتي ما يقرب من 80٪ من البلاديوم في العالم من دولتين.
هذا يجعل المعدن أكثر تقلباً من وجهة نظر السعر من البلاتين، المستخرج من مجموعة واسعة من الدول. من 2005 إلى 2011، انخفض سعر البلاديوم إلى 168 دولاراً للأونصة وارتفع في النهاية إلى 858 دولاراً. يجب على المستثمرين المهتمين بالاستقرار وبأقل قدر ممكن من التقلبات في الأسعار اختيار البلاتين.
الإمكانات المستقبلية: يفوز البلاديوم
في حين أن البلاتين هو الخيار الأفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب مخاطر التقلبات، يجب على المستثمرين الراغبين في تحقيق أعلى معدل عائد للعام المقبل وما بعده اختيار البلاديوم. على مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوز ارتفاع سعر البلاديوم بكثير البلاتين. يبدو أن الطلب من صناعة السيارات على البلاديوم سيحافظ على ارتفاع أسعار المعدن في المستقبل. يمكن أن تزيد أسعار البلاديوم بشكل أكبر بسبب المضاعفات في جنوب إفريقيا، الدولة التي يتم فيها تعدين كميات كبيرة من المعدن.
في أواخر شهر مارس، قفزت أسعار البلاديوم بنسبة 15 ٪ بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إغلاق قطاع التعدين لمدة 21 يوماً استجابةً لفيروس كورونا. تعد صناعة التعدين في جنوب إفريقيا كياناً معقداً، يحكمه التشريع ويسيطر عليه قدر كبير من التنظيم.
يمكن أن ترتفع الأسعار إذا ظهرت مشاكل مستقبلية وأعاقت التعدين، خاصة إذا استمرت ثقة الأعمال والمستهلكين في التآكل في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة والتوتر السياسي. يبدو أن البلاديوم يتمتع بإمكانية سعرية مستقبلية أقوى من البلاتين، بناءً على نطاق التعدين المحدود واستخدامه في الصناعات الحيوية.
ما هو الاستثمار الأفضل لعام 2022؟
يعتبر كل من البلاديوم والبلاتين من الخيارات الاستثمارية الجيدة. كل معدن له قيمة عالية وله درجة عالية من التنوع ويحظى بتقدير جامعي السبائك لجمالهم وقابليتهم للتحصيل. إن اتخاذ قرار بشأن المعدن الذي يجب اختياره يعود إلى حد كبير إلى قدرة المستثمر على تحمل المخاطر.
أولئك الذين يرغبون في تجنب تقلبات الأسعار والانخفاضات الكبيرة عليهم اختيار البلاتين، لأن المعدن أكثر ثباتاً من البلاديوم.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين الراغبين في ركوب موجات الأسعار لمعدن نادر الاستثمار في البلاديوم. يبدو أن البلاديوم، نظراً لندرته الحصرية واستخدامه في المساعي الصناعية، هو أفضل معدن يمكن الاستثمار فيه لعام 2022 وما بعده لمن يبحثون عن أعلى عائد على الاستثمار.
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .
للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
