البلاديوم وبعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول الاستثمار به
بعد أن تجاوز البلاديوم سعر الذهب في عام 2018 ووصل إلى أعلى أسعاره على الإطلاق في عام 2019.. بدأ المستثمرون الآن في فهم فائدة وجوده في محافظهم الاستثمارية في المعادن الثمينة. تركز هذه المقالة على سبب كونه معدناً استثمارياً مهماً وبعض الحقائق المثيرة للاهتمام حوله.
ينتمي البلاديوم إلى مجموعة معادن البلاتين PGM مع البلاتين والروديوم. اكتشفه ويليام هايد ولاستون في عام 1803 وسمي على اسم الكويكب “بالاس”. ولا يزال معدناً متخصصاً وترتبط الأسعار بقوة بالطلب الصناعي.
تحولات أسعار البلاديوم في جميع الأوقات
نظراً لأن إمدادات البلاديوم في العالم يتم التحكم فيها بشكل أساسي من قبل دولتين، يمكن أن تكون الأسعار أكثر تقلباً من المعادن الثمينة الأخرى. فيما يلي نظرة على أداء الأسعار بمرور الوقت. وصل البلاديوم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 43.55 جنيهًا إسترلينيًا في أغسطس 1992 وأعلى مستوى له على الإطلاق عند 1385.21 جنيهاً إسترلينياً في أكتوبر 2019. يوضح الرسم البياني أدناه السعر (الجنيه الإسترليني) قمم وقيعان هذا المعدن الثمين منذ بداية التسعينيات:
تغيرات الأسعار الأخيرة
كانت الزيادة في سعره كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية. من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2019، شهد البلاديوم زيادة هائلة في السعر بنسبة 262.37٪، من 520.99 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1366.91 جنيهًا إسترلينيًا. يوضح الرسم البياني أدناه السعر GBPتحركات السعر خلال تلك الفترة:
الأسعار المستقبلية
البلاديوم معدن ثمين وصناعي يشبه إلى حد كبير الفضة والبلاتين. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرً أن 80٪ منه يستخدم الآن في المحولات الحفازة في السيارات. هذا أمر مهم بالنسبة للسعر المستقبلي، حيث أن ندرته والطلب عليه من الأساسيات الأساسية التي يجب البحث عنها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع سعره. يستخدم أيضًا في طب الأسنان والدوائر الكهربائية، لذلك لا تزال الاستخدامات الصناعية للمعادن في ارتفاع.
زيادة الطلب العالمي يعني أن الأسعار يجب أن تستمر في الارتفاع. نظراً لأن الصين والدول النامية تفرض كذلك قيوداً أكثر صرامة على انبعاثات السيارات ويتم التخلص التدريجي من سيارات الديزل، فقد أصبح الطلب عليه أكثر من أي وقت مضى.
بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع شعبية “المعادن البيضاء” خلال العقد الماضي إلى خلق فرصة فريدة لمجوهرات البلاديوم. هذا الاتجاه هو الأقوى بين أحدث جيل من مستهلكي المجوهرات الراقية. السبب الرئيسي في أن حلقات البلاتين أغلى من حلقات البلاديوم هو أن البلاتين أكثر كثافة منه (ضعف ذلك تقريباً). هذا يعني أنه لصنع نفس الخاتم، سوف تحتاج إلى استخدام جرامات من البلاتين أكثر بكثير من جرامات البلاديوم مما يعطي نفس الشكل والمظهر بنصف السعر.
أندر المعادن على وجه الأرض
يتم استخراج الجزء الأكبر منه في العالم في روسيا (41٪) وجنوب إفريقيا (38٪). يعد البلاديوم أندر بحوالي 15 مرة من المعدن الشقيق البلاتين. تعد كندا والولايات المتحدة وزيمبابوي من كبار المنتجين الآخرين، لكن انخفاض الإنتاج سيكون من العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع الأسعار. انطلاقًا من الاتجاهات السابقة على مدار العقد الماضي، كان هناك دائماً تقريباً عجز في عرض البلاديوم، لذا ألن نتعطل أكثر مما نحتاج إليه؟
المحاذاة مع البلاتين
ندرة البلاتين والبلاديوم إلى جانب الاستخدامات المتزايدة للمعدنين توفر إمكانات استثمارية كبيرة. كما هو الحال مع جميع المعادن الثمينة، يواجه كلاهما جولة التقلب الخاصة به ولكن تاريخياً، كانت أسعار هذين المعدنين متوافقة بشكل وثيق.
نسبة البلاتين إلى البلاديوم هي سعر البلاتين مقسوماً على سعر البلاديوم وهي مؤشر رئيسي لفرصة تداول للمستثمرين. عندما تكون النسبة مرتفعة، فهذا يشير إلى أن البلاديوم قد يكون في ذروة البيع ويوفر فرصة للشراء وعندما يكون منخفضاً، فهذا يعني أن البلاديوم قد يكون في منطقة ذروة الشراء ويعكس فرصة بيع.
كما يمكن للمرء أن يرى، منذ عام 1990 تراوحت نسبة سعر المعدنين بين 0.6 و 5.3. كان المتوسط 2.8 حيث كان البلاديوم بديلاً أرخص للبلاتين. ومع ذلك، فقد تغير هذا مؤخراً.
في النهاية، للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .
للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
