التحوط المالي ( هيدجينغ ) في الفوركس
سنناقش في مقالتنا التالية تحوط الفوركس أو كما يعرف أحياناً بمصطلح الهيدجينغ Hedging – .. المعروف بكونه من أبرز استراتيجيات التداول التي يقوم بها المتداولين بالاستعانة بها من أجل حماية رأس مالهم من الضياع .. وللحد من الخسائر التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال انقلب السوق بشكل كبير، وأتت توقعاتهم على عكس ما حدث بالسوق فعلياً.
لكن في الحقيقة تطبيق التحوط في الفوركس لا يعني الرغبة في تحقيق المزيد من الأرباح من وراء التداول في الفوركس .. ولكنه يهدف نوعاً ما للحد من كمية الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها المتداول.
إن القيام بعملية التحوط في الفوركس هو أمر يتم تقديمه من قبل عدد من شركات الوساطة، وليس كلها . مثلاً شركات الوساطة الأمريكية تمنع على مستخدميها استخدام استراتيجيات التحوط في تداولاتهم.
لمعرفة ما هو التحوط في الفوركس بشكل تفصيلي، وكيف يمكننا الاستفادة من هذه الاستراتيجية عند إبرام تداولاتهم في عالم الفوركس تابعو مقالتنا التالية.
ما هو التحوط المالي (هيدجينغ) في الفوركس ؟
هي استراتيجية تخول المتداولين لتحجيم الخسائر التي يتعرضون لها عندما تحدث تقلبات ضخمة في السوق . وهذا عن طريق التداول في الاتجاهين في نفس الوقت على نفس زوج العملات .. من خلال إبرام صفقات بيع، والشراء على نفس زوج العملات في ذات التوقيت.
مثلًا كالقيام بفتح خمس عقود لبيع، وشراء كل من زوج عملة اليورو، والدولار، وفي نفس الوقت فتح 4 عقود أخرى بيع لنفس زوج العملات السابق ذكرها اليورو، والدولار.
في هذه الحالة يمكن للمتداول أن يتفادى حركات السوق المفاجئة، والتي قد تقلب الموازين، وتجعله يتكبد الخسائر . فإذا تحول السوق ضده، فإن الصفقات الأخرى التي قام بإبرامها مقابل الصفقات الأولى التي خسر فيها تمكنه من الربح أيضاً .. فإذا خسر في صفقات الشراء، يمكنه أن يربح في صفقات البيع.
إن هذه العملية يطلق عليها اسم التحوط، لأنه فيها يحتاط المتداول لتقلبات السوق، ويؤمن نفسه بشكل مسبق منها.
شركات الوساطة و التحوط (هيدجينغ) ؟
في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لقوانين الهيئة الوطنية للعقود الآجلة NFA فإن التحوط من الأمور الممنوعة على شركات الوساطة الأمريكية . حيث لا يمكن للمتداول أن يقوم بعقد عقود بيع، وشراء على نفس زوج العملة لدى شركة وساطة واحدة.
الحل هنا يكون باللجوء إلى شركات وساطة أخرى، وهذا لإتمام الجانب الثاني من التحوط، بحيث يتم استخدام حساب وساطة لإبرام عقود بيع لزوج من العملات، ومن ثم تقوم باستخدام حساب الوساطة المالية الثاني من أجل إبرام عقود شراء لنفس زوج العملات التي تم إبرام عقود البيع عليها، في هذه الحالة يتم تدارك المخاطر ولكن في حسابين مختلفين.
بالنسبة لشركات الوساطة المالية الأخرى الموجودة في العالم .. ليس عندها أي مشكلة في إبرام عمليات التحوط لديها، حيث يمكن للمتداول إبرام التحوط في الفوركس دون أي مشكلة.
كيف يتم التحوط – هيدج ؟
كل ما عليك فعله هو أن تختار زوج العملات التي تريد التداول عليهم، ومن ثم تقوم بإبرام مجموعة من عقود التداول عليها بالبيع فرضاً، وفي نفس الوقت تقوم بإبرام مجموعة ثانية من عقود الشراء على نفس زوج العملات تلك .. سواء كان ذلك لدى حساب الوساطة نفسه الذي تشترك به، أو لدى حساب وساطة أخر تمتلك حساب بداخله.
أين يمكن استخدام التحوط – هيدج؟
هناك مجموعة من الطرق الأساسية لاستخدام الهيدجينغ في تداول العملات .. كالتحوط على العقود الفورية التي تتم على الصفقات العادية عندما يقوم بها تجار الفوركس بالتجزئة، وتكون تلك العقود قصيرة الأجل (يومين) ولكن في كل الأحوال ليست تلك الطريقة الأكثر فعالية عند استخدام التحوط، بالأخص أنها قصيرة الأجل، ولكن غالبًا ما تكون العقود الفورية المنتظمة هي سبب الحاجة إلى الهيدجينغ.
ويمكننا أيضاً استخدام التحوط على خيارات العملات الأجنبية، وتلك الطريقة تعد من أكثر الطرق شهرة للتحوط على العملة، حيث تمنح خيارات العملات الأجنبية المشتري الحق .. ولكن لا تقوم بإلزامه بشراء، أو بيع زوج من العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل.
يكن أيضاً استخدام التحوط في العقود الآجلة للعملات.
لماذا يتم استخدام التحوط – هيدج؟
استراتيجية الهيدجينغ أو التحوط في الفوركس نستخدامها بشكل كبير للحد من الخسائر الكبيرة الغير متوقعة في حالة التقلب الجنوني للسوق، والذي يمكن أن يحدث بشكل فجائي بناءً على الأخبار، أو الأحداث التي يشهدها عالم التداول.
لهذا يكون التحوط ممتازاً جداً للمتداولين في فترات السوق المتقلبة، حينما ترتفع أو تنخفض الأسعار بشكل كبير، ويصبح التداول خطراً للغاية.
على كل حال تذكر أن استراتيجية الهيدجينغ لا تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح من وراء تلك العمليات التي تجرى باتباع طريقتها، ولكنها تهدف إلى تحجيم وتقليل الخسائر التي يمكن للمتداول أن يتعرض لها.
قد تود التعرف أكثر على :
كيف تكوّن استراتيجيات تداول ناجحة عن طريق مستويات فيبوناتشي
افضل ثلاثة استراتيجيات التداول المبسطة للمبتدئين
كانت هذه أبرز الأفكار المتعلقة بالتحوط في عالم الفوركس لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل معنا لمساعدتكم من هنا.
