تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين
تساعد إدارة المخاطر في تقليل الخسائر. يمكن أن يساعد أيضًا في حماية حسابات المتداولين من فقدان كل أموالهم. تحدث المخاطر عندما يتكبد المتداولون خسائر. إذا كان من الممكن إدارة المخاطر ، يمكن للمتداولين فتح أنفسهم لكسب المال في السوق.
إنه شرط أساسي ولكن غالبًا ما يتم تجاهله للتداول النشط الناجح. بعد كل شيء ، يمكن للمتداول الذي حقق أرباحًا كبيرة أن يخسرها جميعًا في صفقة واحدة أو اثنتين فقط من الصفقات السيئة بدون استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر. إذاً كيف تطور أفضل التقنيات للحد من مخاطر السوق؟
أهم تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين
ستناقش هذه المقالة بعض التقنيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك مع أهم تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.
التخطيط لتداولاتك
تأكد من أن وسيطك مناسب للتداول المتكرر. يلبي بعض الوسطاء احتياجات العملاء الذين يتداولون بشكل غير منتظم. إنهم يتقاضون عمولات عالية ولا يقدمون الأدوات التحليلية المناسبة للمتداولين النشطين.
تمثل نقاط وقف الخسارة (S / L) وجني الأرباح (T / P) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من خلالهما التخطيط مسبقًا عند التداول. يعرف المتداولون الناجحون السعر الذي يرغبون في دفعه والسعر الذي يرغبون في بيعه. يمكنهم بعد ذلك قياس العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم إلى أهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفعًا بدرجة كافية ، فإنهم يقومون بتنفيذ الصفقة.
على العكس من ذلك ، غالبًا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في صفقة دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون عندها بربح أو خسارة. مثل المقامرين المحظوظين – أو الخط غير المحظوظ – تبدأ العواطف في السيطرة وإملاء صفقاتهم. غالبًا ما تدفع الخسائر الناس إلى التمسك والأمل في استعادة أموالهم ، في حين أن الأرباح يمكن أن تغري المتداولين بالتمسك بشكل غير حكيم لتحقيق المزيد من المكاسب.
تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح
نقطة وقف الخسارة هي السعر الذي يبيع عنده المتداول سهمًا ويتكبد خسارة في الصفقة. يحدث هذا غالبًا عندما لا تحقق التجارة بالطريقة التي يأملها المتداول. على سبيل المثال ، إذا كسر السهم ما دون مستوى الدعم الرئيسي ، فغالبًا ما يبيع المتداولون في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى ، نقطة جني الأرباح هي السعر الذي يبيع به المتداول سهمًا ويحقق ربحًا من الصفقة. هذا عندما يكون الاتجاه الصعودي الإضافي محدودًا نظرًا للمخاطر. على سبيل المثال ، إذا اقترب السهم من مستوى مقاومة رئيسي بعد تحرك كبير للأعلى ، فقد يرغب المتداولون في البيع قبل حدوث فترة التوحيد.
حساب العائد المتوقع
من الضروري تحديد نقاط وقف الخسارة و جني الأرباح بهدف حساب العائد المتوقع . لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب ، لأنه يجبر المتداولين على التفكير في تداولاتهم وترشيدها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يمنحهم طريقة منهجية لمقارنة الصفقات المختلفة واختيار فقط الأكثر ربحية.
يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:
[(احتمال الربح) x (جني الأرباح٪ ربح)] + [(احتمال الخسارة) x (وقف الخسارة٪ خسارة)]
نتيجة هذا الحساب هي العائد المتوقع للمتداول النشط ، والذي سيقيسه بعد ذلك مقابل الفرص الأخرى لتحديد الأسهم التي سيتم تداولها. يمكن حساب احتمالية الربح أو الخسارة باستخدام الاختراقات والانهيارات التاريخية من مستويات الدعم أو المقاومة – أو للمتداولين ذوي الخبرة ، من خلال تخمين متعلم.
التنويع والتحوط
إذا وضعت كل أموالك في سهم واحد أو أداة واحدة ، فأنت تجهز نفسك لخسارة كبيرة. لذا تذكر تنويع استثماراتك – عبر كل من قطاع الصناعة بالإضافة إلى رسملة السوق والمنطقة الجغرافية. لا يساعدك هذا في إدارة المخاطر فحسب ، بل يفتح لك أيضًا المزيد من الفرص.
قد تجد نفسك أيضًا وقتًا تحتاج فيه إلى التحوط من مركزك. ضع في اعتبارك وضع السهم عند استحقاق النتائج. يمكنك التفكير في اتخاذ الموقف المعاكس من خلال الخيارات ، والتي يمكن أن تساعد في حماية وضعك. عندما ينحسر نشاط التداول ، يمكنك بعد ذلك إزالة التحوط.
خيارات البيع على الجانب السلبي
إذا تمت الموافقة على تداول الخيارات ، فإن شراء خيار البيع على الجانب السلبي ، والذي يُعرف أحيانًا باسم وضع الحماية ، يمكن أيضًا استخدامه كتحوط لوقف الخسائر من التجارة التي تصبح متعثرة. يمنحك خيار البيع الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لبيع الأسهم الأساسية بسعر محدد عند انتهاء صلاحية الخيار أو قبله. لذلك إذا كنت تمتلك سهم ما من 100 دولار واشتريت 80 دولارًا لمدة 6 أشهر مقابل 100 دولار لكل خيار في العلاوة ، فسيتم إيقافك فعليًا من أي انخفاض في السعر أقل من 79 دولارًا (80 دولارًا مطروحًا منها قسط 1 دولار).
في النهاية
يجب أن يعرف المتداولون دائمًا متى يخططون للدخول أو الخروج من الصفقة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال ، يمكن للمتداول تقليل ليس فقط الخسائر ولكن أيضًا عدد المرات التي يتم فيها الخروج من الصفقة دون داع. في الختام ، ضع خطة معركتك مسبقًا حتى تعرف أنك ربحت الحرب.
للمزيد من المقالات المشابهة يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني ، والاطلاع أيضاً على الخدمات التي يقدمها فريق MarketsBloom. كما يمكنك التواصل معنا و التحدث مع خبير للحصول على أفضل التوصيات والاستشارات. أو يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر واتساب.
