أساسيات الفوركسالأخبار

سوق الأسهم وعلاقته بسوق العملات

من الصعب في بعض الأحيان أن نعرف العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم.. ولكثرة المتغيرات التي نؤثر على تحركاتها أو تحيط بها.. لكن بمجرد معرفة العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم هل هي طردية أم عكسية؟ فذلك قد يساعد بتوقع اتجاه حركتها في السوق.. وتوضح هذه الصورة معنى الارتباط.

مخطط بياني يوضح الارتباط بين سوق الأسهم وسوق العملات
مخطط يوضح الارتباط بين سوق الأسهم وسوق العملات

ومن أكبر المشاكل المتعلقة بأسواق الأسهم لاتخاذ قرارات تداول الفوركس هو معرفة العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم.

إن الأساس في علاقة سوق العملات بسوق الأسهم هو ارتفاع الأسهم المحلية.. مما يؤدي إلى ارتفاع ثقة تلك البلد الأمر الذي يزيد الطلب على العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.. ومن ناحية أخرى عندما يسوء أداء الأسهم المحلية لبلد ما تتداعى الثقة لتلك الدولة مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى العملات الأخرى.. للوهلة الأولى هي رائعة، لكن في الواقع هي معقدة للغاية.

ولدينا هذا المثال الذي يبين علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.. العلاقة بين الدولار الأمريكي وS&P 500 ظلّوا حتى 20 عام في اتجاه واحد، واتجاهات معاكسة، وذلك بالرغم من عدم وجود أي علاقة بينهم كما هو موضح في الصورة.

مثال لتبيين علاقة الدولار الأمريكي و s&p 500 وبقائهما باتجاه واحد معا
مثال توضيحي لبيان العلاقة بين الدولار الأمريكي وS&P 500 خلال 20 عام

والمقصود هنا ليس أن علاقة سوق العملات بسوق الأسهم عديمة الفائدة.. ولكن المطلوب هو فهم متى تعمل هذه العلاقة بالسلب ومتى تعمل بالإيجاب.

ما هي علاقة الأسهم بالعملات؟

إن الارتفاع بالأسهم الأمريكية يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والعكس صحيح.. أي أن العلاقة بين سوق العملات بسوق الأسهم هي علاقة طردية.

كما يوجد العديد من الارتباطات بين سوق الأسهم وغيره من الأسواق.

ما علاقة العملات بالبترول والذهب؟

إن ارتفاع سعر النفط أو ارتفاع سعر الذهب يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أي أنها علاقة عكسية.. فالشعب الخليجي هو من يشهد على تلك العلاقة.

قد لا تتوضح هذه العلاقة على المستوى المحلي فنحن نتحدث هنا عن البورصة العالمية.

وعلى المستوى المحلي لنأخذ مصر كمثال فعند ارتفاع الدولار يرتفع الذهب.. والسبب هنا يعود إلى أن تجار الذهب أو المستوردين يشترون الذهب بالدولار وهو بالسعر المرتفع فيبيعونه أيضاً بسعر مرتفع! ولكن يجب الالتفات لنقطة مهمة هي أن النفط وأسعار البترول مرتبطة ارتباطاً كبير بالدولار الكندي.. وذلك لأن أمريكا تستورد 40% من كندا، بالتالي هما يرتبطان ببعضهما ارتباطاً طردياً.

كيف يمكن للمتداول استخدام علاقة سوق العملات بسوق الأسهم؟

يمكنك التعرف على العلاقة بين سوق العملات بسوق الأسهم وكيفية تفاعلهما من خلال بعض الظواهر.. مثلاً اقتصاديات الأسواق الناشئة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ما هو التحليل الأساسي؟

لتحليل السوق يوجد لدينا طريقتين.. الأولى هي التحليل الأساسي والثانية هي التحليل الفني.

يقوم المتداولون الفنيون بجمع معلوماتهم من خلال الرسم البياني.. ولكن يعتمد المتداولون الأساسيون على عوامل أخرى خارج تحركات سعر الأصل.. فالتحليل الأساسي ببساطة يقوم بتقييم الأصل بالإضافة لتحليل العوامل التي تستطيع التأثير على سعره بالاعتماد على اتجاهات الصناعة والتأثيرات الخارجية والأحداث.

أفضل 5 كتب للتحليل الأساسي للعملات

1.كتاب التحليل الأمني: المبادئ والتقنيات

يعد من أهم الكتب في التحليل الأساسي منذ عام 1934. بيعت ملايين النسخ منه.. ما يجعل هذا الكتاب متميزاً هو الخبرة الكبيرة لمؤلفه في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي وجميع حالات سوق الأوراق المالية.. فالكتاب يركز على تحليل الميزانية العمومية بشيء من التفصيل وهو من وجهة نظره أفضل طريق للاستثمار.. يمكن لهذا الكتاب تجاوز أي عائق زمني.

2.كتاب التحليل الأساسي للمستثمرين: دليلك الكامل للتحليل الأساسي.

يناسب هذا الكتاب المتداول المبتدئ.. ستتعرف من خلال هذا الكتاب على أساسيات التحليل الأساسي.. الأساسيات النوعية والكميّة، نطاق التحليل الأساسي، أدوات التحليل الأساسي، بالإضافة إلى علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.. مما يجعل منك محللاً ناجحاً.

3.كتاب القواعد الخمس للاستثمار الناجح في الأسهم

هذا الكتاب يعد أفضل اختيار لمن يرغب في جني الأرباح من سوق الأوراق المالية.. من العنوان يمكن معرفة أن الكتاب يركز على “قواعد الاستثمار الناجح” وطريقة اختيار السهم الصحيح.. والطرق الصحيحة للاستثمار في شركة وصنع ثروة منها.. تحليل قطاعات السوق المختلفة.. طريقة مراجعة الميزانية العمومية والبيانات المالية.. بالإضافة لعلاقة سوق العملات بسوق الأسهم.. باختصار هذا الكتاب هو الحل لجميع المشاكل التي قد تواجهك أثناء الاستثمار في الأوراق المالية.

4.كتاب المستثمر الذكي

يعد هذا الكتاب من الكتب ذات القيمة العالية في الاستثمار.. مؤلف هذا الكتاب المستشار العظيم بنيامين جراهام يناقش جميع الاستراتيجيات التي عليك أن تضعها في عين الاعتبار أثناء الاستثمار من خلال دراسة كل الاحتمالات.. وما عليك أ، تعرفه حتى تكون مستثمر ذكي.. وكيف يجب عليك أن تتصرف في الأوقات الإيجابية والسلبية لسوق الأسهم.

5.العقود الآجلة: التحليل الأساسي

يعتبر هذا الكتاب دليلك الشامل إذا كانت لديك الرغبة في تداول العقود الآجلة وذلك من خلال استخدام أفضل تقنيات التحليل الأساسي للعقود الآجلة.

مؤشرات التداول في سوق صرف العملات

يوجد في التداول 4 مؤشرات سهلة يجب عليك استخدام واحدة أو اثنين منها في كل مرة لكي تحدد نقاط الخروج والدخول في التداول.. كما يمكنها مساعدتك في فهم علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.

والمؤشرات الأربعة هي:

●المتوسط المتحرك

وهو عبارة عن خط يقيس متوسط سعر زوج من العملات الرقمية في فترة زمنية معينة.. وهو من أفضل مؤشرات الفوركس التي تسهل تحديد فرص التداول والاتجاه والوقت المناسب للبيع والشراء.

●مؤشر القوة النسبية RSI

وهو عبارة عن مذبذب بسيط.. ومن خلال تلك المذبذبات يمكن تحديد وقت ذروة الشراء للعملة أو وقت ذروة بيعها.. يساعدك هذا المؤشر إذا كنت ممن يفضل الشراء بسعر منخفض ثم الانتظار للبيع بسعر مرتفع.

●الاستوكاستيك البطيء

هو مذبذب يحدد بيئة ذروة البيع والشراء.. مما يؤدي إلى انعكاس في السعر.. وهو أيضاً هو إشارة للدخول في الخطين %D و%K.

●MACD

يعرف على أنه ملك المذبذبات.. ويستخدم هذا المؤشر للتداول باستخدام تقارب وتباعد المتوسطات.. تقوم أولاً بتحديد بيئة العمل. تداول أم نطاق؟ ثم يستخلص الإشارات من مؤشر MACD ثم معرفة الخطوط المتعلقة بالتحيز الهبوطي أو الصعودي لزوج العملات.. ثم تحديد تقاطع خط أحمر لتداول البيع أو أزرق لتداول الشراء على التداول.

ما هو ترابط العملات في سوق صرف العملات؟

أزواج العملات المنفصلة في الفوركس مرتبطة بشكل إيجابي أو سلبي.. فإذا كان زوج العملات إيجابي (أي يتحركان جنباً لجنب) فتكون فرصة لفتح مركز جديد وتحقيق أرباح إضافية.. أما إذا كان سلبي (أي يتحركان باتجاه معاكس) فيكون الوقت المناسب لفتح مركز تحوط في حال زادت تقلبات السوق.. وهي الفكرة نفسها التي تقوم عليها علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.

لا يوجد إثباتات في علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.. لكن يوجد الكثير من الارتباطات التي تستفيد منها كمتداول.. فهذه العلاقة تلعب دوراً كبيراً في الأعمال التجارية حول العالم.. ولكن المحللون والأكاديميون يواصلون فهم علاقة سوق العملات بسوق الأٍسهم.. ومن جهة أخرى تكون دراسة ورؤية أمثلة معينة هي أٍلوب رائع لفهم علاقة سوق العملات بسوق الأسهم.

هل كانت مقالتنا مفيدة؟يمكنك التواصل معنا لنساعدك في الإجابة على إستفساراتك عبر الواتساب

كما يمكنك زيارة صفحتنا على فيسبوك عبر الضغط على الرابط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى