شرح مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي S&P 500 وكيفية تداوله

يعتبر المؤشر القياسي في جميع أنحاء العالم وهذا هو السبب في أنه من أكثر المؤشرات متابعة من قبل المستثمرين والمتداولين لأنه من المفترض أن يكون المؤشر الأعلى تمثيلاً عالمياً من وجهة نظر القطاع والسوق، بمعنى آخر من حيث الأسهم.

مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500): هو مؤشر أسهم يحتوي على  500 شركة كبرى مدرجة في السوق الأمريكي و تتم ادارته من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز .

ما هو مؤشر ستاندرد آند بور  (S&P 500) ؟

S&P 500  هو اختصار لـ Standard and Poor’s 500 و هذا المؤشر المدرج في سوق  Wall Street يمثل التطور الاقتصادي للسوق و الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية .

يرجع أصل المؤشر إلى عام 1923 عندما قامت شركة ستاندرد آند بورز بإدراج المؤشر نفسه في أكثر الشركات التي تمثل 233 شركة في تلك اللحظة ولم يتطور هذا المؤشر حتى عام 1957 ليتضمن أكثر من 500 شركة تمثيلية وتم اعطائه الاسم والامتداد المعروف اليوم.

نشأة و تاريخ مؤشر  S&P 500:

تم إنشاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 4 مارس 1957 على يد شركة ستاندرد آند بورز و هي شركة تصنيف مالي تشكلت في عام 1941 من اندماج بين شركة ستاندرد للإحصاء و شركة بورز للنشر.

لقد أطلقت شركة الإحصاء القياسية أول مؤشر لسوق العملات في عام 1923 والذي شمل 233 شركة وبعد الاندماج ازداد هذا العدد إلى 416 ثم إلى 500 في عام 1957.

منذ ذلك الوقت اقصت S&P 500  مؤشر داو جونز 30 عن العرش باعتباره المؤشر الأكثر تمثيلاً لسوق الاسهم الأمريكي بالإضافة إلى ذلك يأخذ مؤشر ستاندرد آند بورز قيمته باعتبار القيمة السوقية للشركات التي تندرج ضمنه  في حين أن قيمة مؤشر (داو جونز) تعتمد بشكل خاص على أسعار الأسهم.

وهذا يعني أن انخفاض او ارتفاع دولار واحد في سهم شركة من الشركات الكبيرة في مؤشر (ستاندرد آند بورز SP500) سوف يكون له تأثير أكبر على المؤشر من تأثير الشركات الأصغر. ولهذا يعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأكثر تمثيلاً لوضع السوق.

مما يتكون مؤشر  S&P 500:

يتألف مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500  من أكثر من 500 سهم صادر عن 500 من الشركات الرئيسية المدرجة في سوق الاسهم الأمريكي و التي بدورها تغطي حوالي 80٪ من هذه الشركات.

يتضمن مؤشر ستاندرد آند بورز  S&P 500 أسهم أكثر من الشركات المدرجة فيه لأن المؤشر يحتوي على فئتين من الأسهم .

لتضمين شركة في S&P 500، يجب أن تفي الشركة بالمعايير المالية التالية من بين أمور أخرى:

• ان تكون لديها حد أدنى للرسملة السوقية 4000 مليون دولار.
• ان تكون لديها حد أدنى لحجم التداول من 250,000 سهم شهريًا.
• يجب أن تكون النسبة بين القيمة السوقية للشركة وحجم التداول السنوي بالدولار أكبر من الواحد.

ما هي الشركات المدرجة في مؤشر  S&P 500؟

شركات مثل Apple و Microsoft و Facebook و Amazon و Googleو   Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بضعاً من الشركات التي تشكل قائمة الشركات التي تم ادراجها في مؤشر ستاندرد آند بورز المشهور.

في هذا الجدول جميع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 المقدمة وفقاَ لحجمها. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير المستمر وهي صالحة اعتباراً من تاريخ (22/10/2020) .

أهم 10 شركات في مؤشر  S&P 500 :

الشركات مثل: Apple  و Amazon  و Google  و Microsoft  و Facebook  و Berkshire  و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض الشركات التي تعتبر من ممثلي مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 .

فيما يلي ستشاهد جدولاً يضم الشركات “العشرة الأوائل” لشركات SP500 من حيث حجم التداول. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير المستمر وهي صالحة اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور ((09/09/2020 :

هناك شركات لديها أهمية أكثر من غيرها من حيث القيمة وكما نرى في الرسم البياني السابق ولكن إذا تكلمنا عن القطاعات في هذه الحالة القطاعات الرئيسية، ليس فقط في مؤشر S&P 500 و لكن بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي وهي القطاعات التكنولوجية و الصحية و المالية و قطاع المستهلكين في نفس الترتيب من الأهمية.

أدناه تجد النسبة المئوية المرجحة للقطاعات التي تشكل مؤشر S&P 500 اليوم:

كما هو الوضع بالنسبة لكل المؤشرات فليس دائماً هي نفسها الشركات التي يتكون منها المؤشر فبعض منها يدخل وبعض اخر يترك آخرون و في هذه الحالة الشخص الذي يتخذ قرارات بشأن الكيانات التي تقوم بإنشاء المؤشر المذكور ، بالتالي يتمتع بسلطة اتخاذ قرار بشأن الكيانات التي تدخل اليه أو تتركه هو S&P Dow Jones Indices  مملوكة لـ Standard and Poor’s.

مزايا الاستثمار في SP500:

1-لا تفوت أي فرص تجارية، ان سوق الأسهم الأمريكية يفتح في وقت محدد ويغلق في وقت محدد لذلك تمتد الجلسة على ساعات التداول في الوقت الفعلي على منصة .MT4

2-يمكنك الاستفادة من حركات افتتاح السوق.

3- لديك فارق سعري تنافسي للغاية لتحقيق نتائج أفضل في مراكزك مع S&P500.

4- يسمح لك تداول CFD S&P500 الوصول إلى منتج مالي يتعلق بالاقتصاد وأخبار الشركات الأمريكية مما يسمح لعشاق سوق الأسهم بالتدخل بسهولة وسرعة في مؤشر سوق الولايات المتحدة.

عيوب الاستثمار في SP500:

1- قد تكون الفجوات عيباً لبعض المتداولين وفرصاً جيدة جداً لمتداولين اخرين.

2- الرافعة المالية هي القدرة على المضاربة بمبالغ كبيرة وهي في نفس الوقت سلاح ذات حدين لذلك يمكن أن تكون الرافعة المالية عيباً عند استخدامها بشكل غير صحيح.

فأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مهتماً بتداول S&P500 هي من خلال حساب تداول تجريبي يمكنك تجربة استراتيجيات مختلفة بأموال افتراضية .

ما هي علاقة VIX بمؤشر SP500؟

ان مؤشر تقلب بورصة شيكاغو للخيارات هو المقياس لتقلبات السوق و في هذه الحالة يأخذ سوق خيارات شيكاغو كمرجع و يكرر مؤشر ستاندرد آند بورز500 أي إذا زاد التقلب في مؤشر VIX هذا يعني ارتفاع التقلب في S&P500  و العكس صحيح.

تم إنشاء VIX في عام 1993 من قبل CBOE Chicago Board Options Exchange  و يمثل متوسط التذبذب في آخر 30 يوماً.

يُعرف أيضأ باسم مؤشر الذعر ولأن ارتفاع التقلبات عادة ما تجعل المستثمرين التقليديين يميلون الى أن يكونوا في وضع السيولة وعدم المجازفة والمخاطرة في فتح الصفقات إلى أن يتراجع التقلب.

• مستوى VIX العادي هو حين يكون بين 20 و 30.
• كلما كان المستوى أقل من 20، فهذا يعني أن الهدوئ يسيطر على السوق و بالتالي لا يوجد تقلب.
• على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار أعلى من 30 فهذا يعني أن هناك تقلبات وبالتالي هناك صعوبة وذعر في التعامل معه.

كيفية استخدام VIX لتداول ستاندرد اند بورز 500؟

فمثلاً  إذا كان VIX يزداد و رأينا هبوطاً في السوق (في هذه الحالة في مؤشر SP 500) فهذا يعني أن هناك تشاؤم وأن الأسعار يجب أن تطيل الانخفاضات و من ناحية أخرى إذا زاد VIX من ارتفاع السوق  فإن هذا يعني أن التفاؤل يزداد وأن الأسعار يجب أن تطيل النبضات والارتفاع.

وفي كلتا الحالتين الزيادة في VIX (و بالتالي زيادة التقلب) تعني أن الأسواق ستتحرك بقوة أكبر و هذا مفيد لبعض الأصول، مثل Dax30  وسوق العملات الفوركس و SP500 وغيرها.

على العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر VIX، بغض النظر عن اتجاه السوق فإن التقلبات ستنخفض وهذا يعني فإن الأسعار ستتحرك في الاتجاه المقابل.

ستؤدي الزيادة في VIX إلى استخدام الاستراتيجيات لصالح التقلب وانخفاض في VIX سيؤدي إلى استخدام استراتيجيات ضد التقلبات ويمكن تنفيذ هذه الأنواع من الاستراتيجيات بكفاءة باستخدام المشتقات مثل: عقود الفروقات CFD.

ما هي استراتيجيات تداول مؤشر ستاندرد اند بورز SP500؟

يطمح كل من المضارب والمتداول اليومي في SP500 إلى النيل على النتائج بأكبر سرعة. إذا كانت هذه هي حالتك، تابع القراءة معنا.

اولاً استراتيجية سكالبينج على مؤشر  SP500:

1. اختر وحدة زمنية قصيرة (1 دقيقة، 5 دقائق)
2. انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى يثير الاهتمام (الدعم والمقاومة والنقطة المحورية …)
3. ادخل صفقة لمحاولة كسب بعض من نقاط الارتفاع أو الانخفاض.
4. أغلق هذا المركز حسب خطة التداول المتبعة.

تتطلب هذه الطريقة الانضباط والاستجابة و الخبرة و من المهم أيضاً الانتباه إلى جدول تداول S&P500فعلى سبيل المثال:

• افتتاح بورصة نيويورك.
• تواريخ نشر البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة.

يتخصص بعض المتداولين في التقويم الاقتصادي ويتميز اسلوب سكالبينج والتداول  اليومي على مؤشر SP500 أن جميع الصفقات المفتوحة تغلق خلال اليوم على عكس Swing Trading تداول الأرجحة.

ثانياً استراتيجية التداول اليومي على مؤشر SP500:

• الوحدة الزمنية : 5 دقائق

المؤشرات :

• هيكين آشي
• 2  من المتوسطات المتحركة الأسية (8 و 50 فترات).

ساعات: بالاعتماد على وقت الجلسة الأمريكية، من الساعة 15:30 أو 16:30 بتوقيت منصة التداول.

• مركز الشراء: بالاقتراب من شمعة Heiken Ashi الزرقاء تسبقها شمعة Heiken Ashi حمراء =، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 فوق المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.
• مركز البيع: بالاقتراب من شمعة Heiken Ashi حمراء تسبقها شمعة Heiken Ashi زرقاء، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.

يمكنك اختبار هذه الأنواع من الإشارات بالمتوسطات التي تناسبك على حساب تجريبي، و وفقاً لطريقتك الشخصية واستجابة الإشارات التي تبحث عنها.

وقف الخسارة لحماية رأس مالك:

• بالنسبة لصفقة شراء طويلة، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل آخر شمعة Heiken Ashi حمراء.
• بالنسبة لصفقة بيع، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة اعلى أخر شمعة Heiken Ashi زرقاء.

مركز جني الأرباح: سواء كان مركزاً طويلاً أو قصيراً فإن جني الارباح على نفس المسافة من إيقاف الخسارة، بنسبة 1 إلى 1.

ثالثاً استراتيجية التداول المتأرجح في S&P500

تتم فتح و إغلاق مراكز التداول المتأرجح في اليوم التالي أو تبقى مفتوحة حتى عدة أسابيع لاحقة و كما فهمت على الأرجح فإن أسلوب التداول هذا مخصص لأولئك الذين يملكون وظيفة ثانية أو الذين يرغبون في إمضاء وقت قصير أمام الشاشة.

تتمثل الفكرة الرئيسية في العثور على فرص تداول صحيحة في وحدات زمنية كبيرة إلى حد ما مثل  H4، مع الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية.

لذلك بغض النظر عن أسلوبك و كيف تعمل فيمكن أن يكون SP 500 CFD  أداة مختارة لإضافتها إلى محفظتك إما للتنويع أو المشاركة في تحركات مؤشر الأسهم المهم هذا.

ما هي أفضل أوقات تداول مؤشر SP500؟

من الساعة 16:30 إلى الساعة 23:00 (بتوقيت منصة ميتاتريدر)

• عندما تبدأ جلسة الولايات المتحدة فلقد تم إغلاق الجلسة الآسيوية مسبقاً قبل ساعتين تقريباً و لكن في أوروبا لا يزال النهار ولم يتم إغلاق جلسات التداول الأوروبية بعد و يتم أكبر حجم تداول في هذا الوقت.
• عندما يتوقف النشاط في الأسواق الأمريكية يكون هناك هبوط حوالي الساعة 22:00 حتى تفتح الأسواق الآسيوية.

ليس كل شيء!

التقويم الاقتصادي الأمريكي غني جداً بالبيانات و التقارير مما يؤثر على مسار مؤشر SP500.

هذا هو الدافع في أن الكثير من متداولي S&P 500 يحبون التداول بناءً على التقويم الاقتصادي. هذا يسمح بالتداول لبضع دقائق فقط حول ساعات العمل و مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تحركات واسعة.

5  أشياء لا تعرفها عن ستاندرد آند بورز (SP500)

1. قائمة SP500 لا تتضمن 500 سهم حقاً
2. تم إنشاء SP500 في عام 1957، ولكن ستاندرد آند بورز كانت تلاحق تطور الأسهم منذ عام 1923.
3. من بين 500 شركة SP500 أصلية ما زالت 86 شركة فقط مدرجة في المؤشر في الذكرى الخمسين لتأسيسها.
4. حين تم تكوين  SP500 فكانت الأسهم تخص فقط ثلاثة قطاعات من النشاط: الصناعة والخدمات العامة والسكك الحديدية.
5. S&P 500  هو أول مؤشر ينشر يومياً.

هل كانت مقالتنا مفيدة لك؟ اذا كان لديك المزيد من الأسئلة لا تتردد أبداً بالتواصل معنا من هنا حتى نقدم لك المساعدة و الإجابة الكافية لكل استفساراتك.

اقرأ ايضاً:

• أنواع الأدوات المالية وأفضل الطرق لاستثمارها
• العقود الآجلة وعقود الفروقات..وأهم الفروق بينها