ما هو الفرق بين تداول السبوت والفيوتشر والمارجن؟

يتساءل الكثير من المتداولين وخاصة المبتدئين منهم حول ما هو الفرق بين تداول السبوت والفيوتشر والمارجن. يتمتع كل نوع بميزات خاصة تتناسب مع أهداف التداول المختلفة. في هذه المقالة من MarketsBloom، سنقدم تفاصيل شاملة حول تداول العقود الفورية (سبوت) وتداول العقود الآجلة (فيوتشر) وتداول الهامش (مارجن).

ما هو تداول السبوت؟

يعتبر تداول السبوت أو العقود الفورية نوعًا من المعاملات المالية التي تركز على الجانب الزمني للتسوية فقط. دون أخذ الفائدة في الاعتبار. يتم تنفيذ بيع أو شراء السلع والأدوات المالية والعملات الأجنبية في الوقت الحالي دون تأجيل.

يُفضل العديد من المتداولين تداول العقود الفورية للحصول على أرباح سريعة من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية المنخفضة في الأجل القصير. كما يُعتبر التسعير المستمر في الوقت الفعلي ميزة إضافية.

من جهة أخرى، يعتمد العديد من المتداولين على تداول السبوت لأنه يعكس الأسعار الفعلية في السوق الأساسية. ولا يوجد تاريخ استحقاق للمراكز، مما يتيح لهم التداول بأسعار مستمرة وفي الوقت الحقيقي.

ما هو تداول الفيوتشر؟

تداول الفيوتشر (Futures Trading) هو نوع من أنواع التداول المالي يتعلق بشراء وبيع العقود الآجلة (Futures Contracts). العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول مالية أو سلع محددة في وقت مستقبلي محدد وبسعر محدد.

في تداول الفيوتشر، يتم تحديد شروط العقد الآجل فيما يتعلق بالأصل المالي المتداول. مثل الأسهم أو العملات أو السلع الأولية مثل النفط والذهب. يشترط في العقد الآجل تحديد سعر الشراء أو البيع وتاريخ الاستحقاق في المستقبل.

كما أن تداول الفيوتشر يتم عادة على منصات تداول مخصصة تسمى بورصة العقود الآجلة (Futures Exchange). حيث يتم تنفيذ الصفقات بين المتداولين. يتم تحديث أسعار الفيوتشر بشكل مستمر طوال فترات التداول، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من التغيرات في الأسعار وتحقيق الربح.

وهو يستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والتجار لعدة أسباب. بما في ذلك التحوط (Hedging) لتقليل المخاطر، والمضاربة (Speculation) للاستفادة من تغيرات السوق. والتداول بالرافعة المالية (Leverage Trading) لزيادة القدرة الشرائية.

يجب على المتداولين الاهتمام بالعوامل المتعلقة بالفيوتشر مثل الحجم والسيولة والتاريخ الاستحقاق والتحوط والتقارير الاقتصادية والأخبار العالمية، حيث تؤثر هذه العوامل على أسعار العقود الآجلة وتتطلب مراقبة دقيقة لاتخاذ قرارات التداول المناسبة.

ما هو تداول المارجن؟

تداول المارجن (Margin Trading) هو نوع آخر من أنواع التداول المالي، حيث يسمح للمتداولين بالقرض أموال من وسيط التداول لزيادة قدرتهم الشرائية وتنفيذ صفقات بقيمة أكبر مما لديهم من رأسمال. وباستخدام هذه الأموال المقترضة، يتم شراء أصول مالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع.

تداول المارجن يتطلب وضع مبلغ معين من الأموال كضمان (الهامش) لدى وسيط التداول. يتم حساب حجم الهامش بناءً على نسبة مئوية محددة معتمدة على سياسة وسيط التداول ونوع الأصل المالي المتداول.

تداول المارجن يمنح المتداولين فرصة للاستفادة من تذبذبات السوق وتحقيق أرباح أعلى بفضل رافعة مالية أكبر. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر المرتبطة بتداول المارجن، حيث إنها تعزز الربح والخسارة على حد سواء. قد يتعرض المتداولون لخسائر تفوق رأسمالهم المستثمر في حالة حدوث تحركات سلبية في السوق.

يجب على المتداولين الاهتمام بمتطلبات الهامش ونسبة الرافعة المالية والشروط والجداول الزمنية المقدمة من قبل وسيط التداول، فضلاً عن مراقبة الأسواق واتخاذ قرارات التداول بحكمة. كما ينصح بفهم تفصيلات تداول المارجن قبل الشروع في هذا النوع من التداول.

ما هو الفرق بين تداول السبوت والفيوتشر والمارجن؟

في الفقرات السابقة، قدمنا لمحة عن ثلاثة أنواع من التداول المالي، وهي: تداول العقود الفورية (Spot Trading)، وتداول العقود المستقبلية (Futures Trading)، وتداول الهامش (Margin Trading). وأوضحنا أن اختيار النوع المناسب يعتمد على عدة عوامل، مثل أهداف الاستثمار والتداول ومستوى الخبرة في التداول والوضع المالي الشخصي.

إذا كنت تبحث عن استثمار أكثر استقرارًا، فمن المفضل الاستفادة من تداول العقود الفورية أو التداول بالسبوت. وإذا كنت مبتدئًا في عالم التداول، فإنه من الأفضل تجنب تداول الفيوتشر والهامش، حيث يتطلبان خبرة أكبر في التداول لتجنب الخسائر السريعة التي قد تكون صعبة على المبتدئين أو الأشخاص ذوي القدرة المالية المحدودة.

للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم. أو الطلاع على كافة الخدمات  التي نقدمها والتي ستساعدك في تحقيق طموحاتك !

قناة التلغرام الخاصة بالمناقشات: Markets Bloom