صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب
غالبًا ما ينجذب المستثمرون إلى التكاليف المنخفضة وسهولة تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تمثل هذه الصناديق سلة من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أساسيًا ، مما يمنح المستثمرين التعرض للعديد من الشركات المختلفة ذات الخصائص المحددة. ترتبط هذه الشركات عادةً بفئة الأصول أو حجم الشركة.أو الصناعة.
على هذا النحو.. توفر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب للمستثمرين التعرض لسوق الذهب دون الحاجة إلى شراء المعادن المادية.أو أسهم شركات الذهب المختلفة. تقدم حفنة فقط من صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية المتاحة مكافأة دفع أرباح الأسهم.
توزيعات الأرباح متاحة فقط مع صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب القائمة على الأسهم والتي تستثمر في أسهم الشركات العاملة في صناعة الذهب.
توفر صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباحًا بعض الحماية من المخاطر ، لا سيما في الأسواق المتقلبة ، من خلال تزويد المستثمرين بتدفق نقدي إضافي للاستثمار. حتى إذا كان أداء المؤشر ضعيفًا.. فقد يتلقى المستثمر توزيعات الأرباح من خلال أرباح ربع سنوية أو سنوية.
أهم صناديق الاستثمار المتداولة
فيما يلي نظرة على أربعة من أسماء ETF التي تتبع الذهب وتدفع الأرباح..
مؤسسة Sprott Gold Miners ETF) SGDM):
تم إطلاق Sprott Gold Miners ETF) SGDM) عام 2014. تمتلك ETF حاليًا أسهم في 33 شركة مختلفة وتمثل كل من هذه الشركات أسماء رئيسية في تعدين الذهب والفضة.
تبلغ القيمة السوقية للصندوق حوالي 269 مليون دولار. تم تصميم ETF بشكل استراتيجي ليعكس أداء مؤشرSolactive Gold Miners Custom Factors TR. يتكون المؤشر القياسي أيضًا من 32 شركة معادن ثمينة مختلفة.
صندوقVanEck Vectors Gold Miners ETF) GDX )
صندوق VanEck Vectors Gold Miners ETF) GDX) ، الذي أطلقه Van Eck عام 2006 ، لديه ما يقرب من 14.3 مليار دولار من صافي الأصول.. مما يجعله أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وأكثرها تداولًا.
كما تتكون محفظة ETF من 56 حيازة ، العديد منها من أكبر شركات الذهب في العالم. يتم اختيار الشركات على أساس القيمة السوقية بحد أدنى 750 مليون دولار. تشمل المقتنيات Newmont و Barrick Gold و Franco-Nevada. يتتبع الصندوق مؤشر NYSE Arca Gold Miners
صندوق iShares MSCI Global Gold Miners ETF) RING)
تم إطلاق iShares MSCI Global Gold Miners ETF) RING) عام 2012 بواسطة BlackRock. مع 577 مليون دولار من الأصول الصافية ، يتتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا مؤشر MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index.
على هذا النحو .. فإنه يتبع أداء الشركات في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة التي يكون مصدر إيراداتها الأساسي هو تعدين الذهب.
تشكل محفظتها 38 شركة. تشمل أكبر ثلاث ممتلكات لها Newmont و Barrick Gold و Agnico Eagle Mines Ltd. معًا ، وتشكلان معًا ما يقرب من نصف محفظة ETF.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) GDXJ)
تم إطلاق VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) GDXJ) بواسطة Van Eck عام 2009 ولديها ما يقرب من 4.4 مليار دولار من صافي الأصول. يوفر هذا العرض التكميلي لصندوق GDX ETF الأكبر من Van Eck تعرضًا لشركات تعدين الذهب بقيم سوقية منخفضة
كما يهدف الصندوق إلى عكس مؤشر Market Vectors Global Junior Gold Miners ، الذي تم تصميمه ليعكس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمد معظم إيراداتها من تعدين الذهب والفضة. يمتلك الصندوق 100 حيازة مع أكبر مركز يمثل أقل من 6٪ من إجمالي قيمة المحفظة.
تشمل مقتنيات المحفظة الرئيسية Pan-American Silver و Evolution Mining و Yamana Gold. على عكس الصناديق الكبيرة ، يكون تركيز المحفظة أكثر تنوعًا .. حيث لا تشكل أكبر 10 حيازات سوى أقل من 40٪ من أصول المحفظة.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الأكثر أمانًا؟
تعتمد صناديق الاستثمار المتداولة ETF الأكثر أمانًا على تحمل المخاطر الفردية وأسلوب الاستثمار. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة عمومًا أكثر أمانًا من الأسهم الفردية نظرًا لطبيعتها المتنوعة. ومع ذلك.. فإن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) شديدة المركزية أيضًا داخل صناعة معينة.أو فئة أصول. سيكون مستوى المخاطرة عبر جميع صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب متشابهًا إلى حد ما.
هل يتم دفع توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب
بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفع أرباحًا ، مثل تلك التي ذكرناها سابقاً. من المهم ملاحظة أن عوائد توزيعات الأرباح غالبًا ما تتغير بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، قد تختار الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة عدم توزيع أي أرباح لفترة توزيع معينة ، غالبًا نتيجة لضعف الأداء المالي.
في الختام..
هناك مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية التي تختلف ما بين الأصول تحت حجم الإدارة ، وعدد الشركات المملوكة ، ونفقات إدارة الأموال. كما تختلف أيضًا في توقيت التوزيعات وعوائد الأرباح.
هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا. للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .
أو التواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
مقالات ذات صلة:
