لماذا يجب عليك التفكير باستثمار البلاتينيوم؟
البلاتينيوم هو معدن ثمين دائم مدعوم بمحركات الطلب على المدى القصير والطويل.. والعجز الأساسي وخصائص الاستثمار التي من المحتمل أن تفيد العديد من محافظ الأصول. يوضح تريفور ريموند مدير الأبحاث في المجلس العالمي للاستثمار البلاتيني سبب وجوب التفكير في الاستثمار في هذا المعدن.
في حين أن العديد من المستثمرين اليوم على دراية بمزايا الاستثمار لامتلاك الذهب.. فإن عددًا أقل بكثير من الذين يدركون حالة الاستثمار القوية للبلاتينيوم، وهو معدن ثمين أندر 30 مرة من الذهب.
تاريخياً، قيل إن المستثمرين يجب أن يحتفظوا بنسبة مئوية من المعادن الثمينة في محافظهم.. ليكونوا بمثابة أصل “ملاذ آمن” وتحوط ضد التضخم. من الواضح أن الذهب معدن استثماري ممتاز في هذا الصدد. ومع ذلك، يشير الكثيرون الآن إلى البلاتينيوم على أنه مشابه للذهب ولكن مع أساسيات عرض وطلب أقوى. لقد ثبت أن البلاتينيوم يحسن فعالية تخصيصات المعادن الثمينة من خلال العمل كتنويع طويل الأجل للمحفظة. من المهم أن نلاحظ أنه إذا كان المستثمرون في الذهب قد أدرجوا حتى 5٪ من البلاتينيوم في محافظهم.. لكانت عائداتهم المعدلة حسب المخاطر أعلى خلال الثلاثين عامًا الماضية.
تسلط رؤى البلاتينيوم الحديثة الرئيسية الضوء على سبب ملاءمة الاستثمار في البلاتينيوم مع متطلبات المخاطرة أو المحفظة أو القيمة لكل من المستثمرين المحترفين والمستثمرين الأفراد.
أوراق الاعتماد الفريدة لشركة Platinum – الثمينة والصناعية والأخضر – جنبًا إلى جنب مع الترويج النشط للمجوهرات والاستثمار، تواصل دفع النمو في الطلب العالمي في مواجهة العرض العالمي المحدود. سعر البلاتينيوم حاليًا أقل بكثير من المتوسطات الأخيرة ولا يزال منخفضًا للغاية مقارنة بالذهب. علاوة على ذلك، أصبح من السهل الآن على المستثمرين من القطاع الخاص الحصول على التعرض البلاتيني من خلال الصناديق المتداولة في البورصة ETFsالتي يسهل الوصول إليها بسهولة، والمدعومة بالكامل بقضبان تسليم جيدة مادية مقنطرة.
ما هو البلاتينيوم؟
البلاتينيوم من أندر المعادن النفيسة في العالم. كل البلاتينيوم المنتج على الإطلاق سيغطي كاحليك فقط في حمام سباحة بحجم أولمبي. على النقيض من ذلك، فإن كل الذهب المنتج على الإطلاق سيملأ ثلاثة برك من هذا القبيل!
لها صفات مميزة تجعلها ذات قيمة عالية عبر عدد من قطاعات الطلب المتنوعة. بينما يشتهر البلاتينيوم بكونه الخيار الأول للمجوهرات الفاخرة، فهو أيضًا أصل استثماري فريد.. وخصائصه الفيزيائية والحافزة الرائعة ترى أنه يستخدم في عدد لا يحصى من التطبيقات الصناعية.
البلاتينيوم كثيف ومرن. يمكن دقها أو ضغطها في شكل دون أن تتشقق أو تنكسر وتمتد دون أن تفقد صلابتها. يمكن شد غرام واحد من البلاتينيوم في سلك بطول ميل! علاوة على ذلك، فهي ثقيلة – فالمكعب الذي يبلغ طوله ستة بوصات من البلاتين يزن نفس وزن الإنسان العادي.
لماذا تمتلك البلاتينيوم؟
يوفر البلاتينيوم فرصة استثمارية فريدة، مع مزايا قوية يجب مراعاتها:
- يتم تداول البلاتينيوم تقليديًا بعلاوة صحية على الذهب. كانت هناك أربع مناسبات فقط خلال الأربعين عامًا الماضية حيث تم تسعير البلاتينيوم بخصم على الذهب لفترة مستدامة. في جميع هذه الحالات، انتعش السعر بشكل ملحوظ في السنوات التالية.
- يوفر الركيزة البلاتينية الثمينة دخولًا منخفض المخاطر للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء هذا الأصل الاستثماري.
- البلاتينيوم له ارتباط منخفض بأداء الأصول التقليدية ويعمل بشكل جيد خلال فترات الانتعاش الاقتصادي. تخصيص البلاتينيوم يحسن العوائد المعدلة حسب المخاطر للمحفظة، بما في ذلك عند وجود الذهب.
- لا ينعكس تطبيق البلاتينيوم على نطاق واسع في التقنيات الجديدة وفي تطوير التقنيات المستقبلية ونمو الطلب المرتبط به في سعره حاليًا.
الأداء الاستثماري التاريخي لشركة Platinum
أثبت البلاتينيوم أنه استثمار جيد الأداء على المدى الطويل، ويلبي احتياجات المستثمرين من القطاع الخاص. إنه الأنسب للمستثمرين على المدى المتوسط إلى الطويل الذين يمكنهم تحمل التقلبات قصيرة الأجل والذين يقدرون تمامًا الدعامة الثمينة المقترنة بعلاواتها الصناعية بناءً على قيمتها في الاستخدام في التطبيقات الصناعية وعجز الطلب على العرض. علاوة على ذلك، يعد البلاتينيوم مناسبًا تمامًا لنهج الاستثمار المواضيعي ويرتبط بالاتجاهات العالمية الكبرى مثل معالجة تغير المناخ وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير المياه النظيفة. دور البلاتينيوم في هذه الاتجاهات غير معروف على نطاق واسع.
كان الأداء الاستثماري القوي لشركة Platinum في الماضي مدفوعًا بندرته وتنوع التطبيقات والتنوع في الاستهلاك الجغرافي والعرض المقيد وتحفيز الطلب الفعال. وقد أدى ذلك إلى حدوث عجز في كل من السنوات الخمس الماضية. هؤلاء السائقين لا يزالون في مكانهم اليوم.
على الرغم من الأساسيات الداعمة الواضحة، فإن سعر البلاتينيوم يقع حاليًا عند مستويات منخفضة تاريخيًا. نعتقد أن السبب في ذلك هو الإفراط في بيع المعدن، بينما لا تنعكس إمكانات البلاتينيوم على المدى المتوسط إلى الطويل في سعره. مع توقع خمس سنوات عجز أخرى، فإن هذا يخلق فرصة جذابة للمستثمر المميز.
طلب البلاتينيوم
تأتي غالبية الطلب عليه من أربعة قطاعات.
السيارات – أكبر استخدام منفرد لـ Platinum هو في أنظمة عادم السيارات، حيث يلعب دورًا فريدًا في التحكم في انبعاثات المركبات الضارة. تشير زيادة طلب الأسواق الناشئة على السيارات، إلى جانب معايير الانبعاثات العالمية الأكثر صرامة، إلى خصائص نمو قوية طويلة الأجل من هذا القطاع.
صناعي – يستخدم البلاتينيوم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية التي تتراوح من الأجهزة الطبية الحيوية إلى تصنيع الألياف الزجاجية وزجاج شاشات الكريستال السائل وشفرات المحرك النفاث. سيظل النمو في الاستخدام الصناعي خلال السنوات القليلة المقبلة مدفوعًا إلى حد كبير بالنمو الاقتصادي العالمي. على سبيل المثال، يستخدم البلاتينيوم في تصنيع حامض النيتريك للأسمدة، لذلك مع زيادة الطلب العالمي على الغذاء ستزداد الحاجة إلى البلاتينيوم.
المجوهرات – يعد سوق المجوهرات ثاني أكبر مستخدم للبلاتين، حيث يمثل حوالي ثلث الطلب العالمي. رسخ بلاتينوم مكانته كأفضل معادن المجوهرات في العالم، مدعومًا بالترويج الناجح في مراكز النمو السكاني مثل الصين والهند.
الاستثمار – استمرت صناديق الاستثمار المتداولة وخطط التراكم والاستثمار في النقود والعملات المعدنية، ولا سيما في آسيا، في التطور والنمو في السنوات الأخيرة. يدعم المجلس العالمي للاستثمار البلاتيني WPICالطلب طويل الأجل على البلاتين من خلال تقديم حالة الاستثمار الخاصة بالبلاتينيوم للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، والعمل مع مجموعة متزايدة من الشركاء لتحفيز وتلبية الطلب على الاستثمار. هذا يعزز كفاءة السوق ويزيد من توفر المنتج وقناة التوزيع ويلبي احتياجات قاعدة المستثمرين المتزايدة.
أخيراً، لمزيد من المقالات التعليمية أو إذا كنت ترغب في الاستثمار فقط قم بزيارة موقعنا الإلكتروني والتحدث مباشرة مع خبير للحصول على أفضل التوصيات والنصائح.
كما يمكنك متابعة صفحتنا على فيسبوك.
اقرأ أيضاً:
كيفية شراء الذهب أو الفضة باستخدام العملات المشفرة
سبائك الذهب.. طريقة الاستثمار فيها لعام 2022
