أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط

التحوط المالي هو استراتيجية متقدمة تساعد على تقليل وتعويض المخاطر في محفظة التداول الخاصة بك. تعرف في هذه المقالة من MarketsBloom على أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط الأكثر فاعلية التي يمكن استخدامها مع السبريد أو تداول العقود مقابل الفروقات في الأسواق المالية.

ما هو التحوط؟

قبل أن نتحدث عن أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط، فلنتعرّف بداية ما هو التحوط؟ هو ممارسة فتح مراكز متعددة في نفس الوقت لحماية محفظتك من التقلبات أو عدم اليقين داخل الأسواق المالية. ذلك ينطوي على تعويض الخسائر في مركز واحد مع مكاسب من الأخرى.

عادةً ما يكون الهدف من التحوط المالي هو اتخاذ موقف على أداتين ماليتين مختلفتين لهما علاقة عكسية مع بعضهما البعض. هذا يعني أنه في حالة انخفاض قيمة إحدى الأدوات المالية، فمن المرجح أن تزداد الأداة الأخرى. مما قد يساعد في تعويض أي مخاطرة ناتجة عن المركز المتراجع بربح. لا ينبغي التسرع في قرارات الاستثمار هذه وتتطلب الكثير من التفكير والتحليل مسبقًا.

ربما يكون التحوط المالي أكثر شيوعًا بين المتداولين على المدى القصير والمتوسط، حيث يميل تقلبات السوق إلى الاستمرار لفترات زمنية محدودة ويهدف هؤلاء التجار إلى الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار. من غير المرجح أن يأخذ متداولو المراكز طويلة الأجل في الاعتبار التغييرات الأخيرة في السوق وبدلاً من ذلك، يقومون في كثير من الأحيان بفتح مراكز بناءً على توقعاتهم للمستقبل طويل الأجل.

ما هي أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط؟

تأتي استراتيجيات التحوط بأشكال عديدة، اعتمادًا على السوق المالية والأداة المالية التي تتطلع إلى تداولها. فيما يلي بعض الأساليب الأكثر شيوعًا التي يميل المتداولون إلى استخدامها:

التحوط بالمشتقات

قد يقرر المتحوطون استخدام عقد آجل عندما تكون تحركات الأسعار متقلبة بشكل خاص في السوق التي يختارونها. لأنها اتفاقية لتبادل أصل مالي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يتيح لك ذلك إغلاق مركزك قبل تاريخ التسليم مقابل مبالغ نقدية. يميل المتداولون إلى التداول إلى الأمام لتجنب تقلب سعر الأصل، حيث يتم تعيين شروط الاتفاقية في بداية العقد. وبالتالي، فإن أي تقلبات في الأسعار لن تؤثر على السعر في نهاية العقد الآجل.

كما يوجد نوع آخر من تداول المشتقات يتضمن العقود الآجلة وعقود الخيارات. حيث تعمل بطريقة مماثلة للعقود الآجلة لضمان السعر المستقبلي للأصل. إذا كنت تنوي إجراء عملية شراء في المستقبل فيمكنك حينئذٍ الشراء. بينما إذا كنت تنوي بيع الأصل فيمكنك البيع. من خلال الاتفاق على الأسعار المستقبلية، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل أي عدم يقين بشأن ظروف السوق. تميل العقود الآجلة والخيارات إلى أن تكون أكثر تنظيمًا من العقود الآجلة وستكون ملزمًا بتنفيذ المدة الكاملة للعقد.

تداول الأزواج

ربما يكون تداول الأزواج من أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط وهو الطريقة الأكثر استخدامًا للتحوط. أفضل طريقة لوصف تداول الأزواج هي في الأساس استراتيجية تحوط طويلة المدى، مما يعني أنها سوق محايدة. لا يهم ما إذا كانت الأوراق المالية المعنية تنتمي إلى نفس فئة الأصول، طالما أن هناك علاقة إيجابية بينهما.

من أجل تنفيذ استراتيجية تداول الأزواج يجب على المتداول تحديد متى يتم المبالغة في تقدير أحد الأصول والآخر مقوم بأقل من قيمته، حيث يتم حساب قيم الانحراف باستخدام الانحراف المعياري. يمكنهم بعد ذلك اختيار فتح مركز شراء للشراء على الأصل المقوم بأقل من قيمته، والبيع على المكشوف للمركز المبالغة في التقييم. من أجل تحقيق ربح يجب أن تعود الأصول إلى الارتباط الإيجابي الأصلي.

التداول على أصول الملاذ الآمن

ينتمي الذهب إلى عائلة المعادن النفيسة وغالبًا ما يُعتبر “ملاذًا آمنًا” للعديد من المستثمرين نظرًا لندرته وموثوقيته واستقراره في سوق السلع. تظل قيمة الذهب ثابتة بعد سنوات عديدة، وفي أوقات عدم اليقين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، قد يختار المتداولون الاستثمار في الذهب كوسيلة للتحوط من مراكزهم في الأسواق المعاناة الأخرى.

كما أنه يساعد على حماية المتداولين من تضخم السوق ويُنظر إليه عمومًا على أنه تحوط ضد التضخم وتخفيض قيمة العملة. يميل سعر الذهب أيضًا إلى الارتفاع عند انهيار سوق الأسهم، لذلك قد يركز تجار الأسهم على هذه السلعة في أوقات زيادة التقلبات السلبية.

أزواج العملات

تعتبر العملات مثل الدولار الأمريكي USD والفرنك السويسري CHF والين الياباني JPY بشكل عام ملاذات آمنة في سوق الفوركس. وذلك لأن اقتصاداتهم قوية بشكل خاص (الولايات المتحدة لديها أكبر اقتصاد في العالم، على سبيل المثال) مع أسعار فائدة وأسعار صرف عملات مستقرة. الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية في العالم، مما يعني أنه يُستخدم في العديد من الصفقات التجارية ولا يتأثر غالبًا بالشكوك المحلية أو الدولية. تتمتع سويسرا أيضًا بسوق رأسمال منخفض التقلبات وحكومة مستقرة وسياسات صديقة للضرائب للأثرياء والبطالة في حدها الأدنى والتي يمكن للمتداولين الاستفادة منها في أوقات عدم اليقين في السوق.

في الختام، كانت هذه أفضل استراتيجيات تداول صناديق التحوط. للحصول على المزيد من النصائح والاستراتيجيات يمكنكم بكل سهولة التواصل مع فريقنا والتحدث مع خبير. فريق MarketsBloom سوف يرشدك ويكون معك في جميع تفاصيل رحلتك الاستثمارية.

كما يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر واتساب.

اقرأ:

أهمية التحوط في تقليل المخاطر المرتبطة بتداول الأسهم